סקירה של תהליכים ואוטומציות ב-Quicker: מה זה תהליך עבודה, איך שלבי הביצוע מלווים כל פרויקט לפי הסטטוס שלו, מה המערכת עושה לבד ומתי, חמשת החלקים של מסך ההגדרות, מאיפה מתחילים, ומפת כל המדריכים בנושא.

הסבר פשוט על חיי התהליך בפרויקט ב-Quicker: מילון מושגים, מה נוצר כשנפתח תיק, מהו השלב הנוכחי, מה קורה באישור ביצוע ובדילוג, שלבים שנסגרים לבד, מה משנה מעבר בין סטטוסים, ומה המערכת עושה לבד ומתי.

מדריך מלא למסך שלבי הביצוע ב-Quicker: מבנה המסך לפי סטטוסים, הוספת שלב, שלושת סוגי השלבים, הנחיות, סידור, שכפול ומחיקה, הגדרות נוספות של שלב, בדיקת התהליך ושמירה, מיזוג תהליכים ישנים לפי סוג שומה וייבוא ציוני דרך.

מדריך לחלק 'מתי' של שלב ביצוע ב-Quicker: הסטטוס שבו השלב מוצג, שלוש דרכי הפתיחה (תמיד, לפי תזמון, לפי אירוע), כל העוגנים וכל האירועים, יחידות הזמן, איך נקבע תאריך היעד, מתי שלב מסומן באיחור, ושינוי התאריך בתוך הפרויקט.

מדריך לחלק 'אם' של שלב ביצוע ב-Quicker: הוספת תנאי הכללה, השדות והאפשרויות, 'כל התנאים' מול 'לפחות תנאי אחד', מתי התנאי נבדק, מה קורה כשפרטי התיק משתנים, ואיך תנאי 'סוג שומה' מחליף תהליך נפרד לכל סוג.

מדריך לחלק 'אז' של שלב ביצוע ב-Quicker: איך מוסיפים פעולה, ומה עושה כל פעולה לצוות ובתיק - משימה לביצוע, אירוע ביומן, שיוך לשמאי, שמאי נוסף, יצירת משימה, שינוי סטטוס, הוספת והסרת תווית והעתקת מסמכי ארגון.

מדריך לפעולות שיוצאות ללקוח מתוך שלב ביצוע ב-Quicker: שליחת הודעה לכמה נמענים, שליחת מסמך לחתימה, מתן גישה לאיזור האישי ללקוח או לאיש קשר, ביטול גישה, ופעולת שליחת טופס לקוח הקיימת - מה מגדירים, מה קורה בפועל ומה יכול להשתבש.

מדריך לפעולות הכספיות בשלבי הביצוע ב-Quicker: הפקת חשבון עסקה, והפקת קישור לתשלום - סוג המסמך, שש דרכים לבחור את הסכום, שליחה במייל, קישור לכל לקוח, תקרת היתרה, מה קורה כשהלקוח משלם, ואיך מחברים את זה לתאריכי הגבייה.

הסבר על שלושת מצבי ההפעלה של פעולה בשלב ביצוע ב-Quicker: אוטומטית באישור ביצוע השלב, אוטומטית בהפעלת הטריגר, וידנית - ברירות המחדל, מה התוויות בפרויקט אומרות, הפעלה מוקדמת, כישלונות והפעלה חוזרת, ושלב שנסגר לבד כשכל הפעולות רצו.

מדריך לשני סוגי ציוני הדרך בשלבי הביצוע ב-Quicker: ציון דרך שמקושר לציוני הדרך של הארגון ומסומן מהשלב או מכרטיס הפרויקט, וציון דרך מסמכים שנסגר לבד כשכל מסמכי הקבוצה התקבלו - הגדרה, סימון בפרויקט, הפעולות שרצות, ותזמון שלבים אחרים לפיהם.

מדריך לעבודה היומיומית עם שלבי הביצוע בתוך פרויקט ב-Quicker: הרצועה שמעל הלשוניות, רשימת אבני הדרך, אישור ביצוע, דילוג וביטול ביצוע, שינוי תאריך יעד, עריכה והוספה של שלב לפרויקט אחד, הפעלת פעולות, שלבים בסטטוסים אחרים והתראות.

איך שינוי בתהליך מגיע לפרויקטים שכבר פתוחים ב-Quicker: למה שינוי חל רק על פרויקטים חדשים, עדכון מתבנית בפרויקט בודד, עדכון כל הפרויקטים מהגדרות, רענון הגדרות של שלבים קיימים, אוטומציות שמועדן עבר, ומה אף פעם לא משתנה.

מדריך לתבניות ההודעות ב-Quicker: רשימת התבניות, יצירה ועריכה, שורת הנושא ותוכן ההודעה, משתנים שמתמלאים לבד מהתיק, שיוך לאירועי המערכת, טופס וזימון שמצורפים אוטומטית, שכפול ומחיקה, ושליחת הודעה מתוך שלב בפרויקט.

מדריך לחלק 'תבניות אוטומטיות למערכת' בתבניות ההודעות ב-Quicker: האירועים שבהם Quicker שולח מייל לבד (חתימה, תשלום, פתיחת תיק, ביקור, עדכון סטטוס, איזור אישי ועוד), מה נשלח כשלא נבחרה תבנית, איך מחברים תבנית לאירוע, והתבניות המוכנות.

מדריך לטפסי הלקוחות ב-Quicker: בניית תבנית טופס, סוגי השאלות, שאלות קובץ ומגבלות, שליחת טופס מפרויקט, מה הלקוח רואה, טופס פתוח לשינויים, איפה נשמרים התשובות והקבצים, והקשר לשלבי הביצוע.

מדריך למסמכים הנדרשים ב-Quicker: הגדרת קטלוג המסמכים (שם, אחריות לקוח או משרד, חובה, קבוצה, שמות נרדפים ותנאי הכללה), קבוצות מסמכים, איך נבנה הצ׳קליסט בכל פרויקט וליד, הדרכים שבהן מסמך מסומן כהתקבל, והקשר לשלבי הביצוע.

שבעה מתכונים מוכנים לשלבי הביצוע ב-Quicker, עם ההגדרות המדויקות של כל שלב: הודעת פתיחה ומקדמה, איסוף מסמכים עם תזכורת, ביקור בנכס וכתיבת השומה, מסירה וגבייה, סגירת תיק, מעקב אחרי ציון דרך, והודעה לצדדים אצל שמאי מכריע.

תשובות לשאלות הנפוצות על תהליכים ואוטומציות ב-Quicker: למה שינוי בתהליך לא הגיע לפרויקט, למה פעולה לא רצה, איך שולחים הודעה בפתיחת תיק, תזכורת לפני ביקור, פעולה שרצה פעמיים, תהליך לפי סוג שומה, אירועים שנספרו מוקדם מדי, הרשאות, והעוזר החכם.

פתרון תקלות בתהליכים ואוטומציות ב-Quicker: הודעות בשמירת התהליך, שגיאות באישור, דילוג ושינוי תאריך, פעולות שנכשלו (הודעות, מסמכים לחתימה, קישורי תשלום, איזור אישי, העתקת מסמכים), ציוני דרך, ותסמינים כמו פעולה שלא רצה או שלב שלא הופיע.

מדריך מלא למסמכי הארגון ב-Quicker: ספריית המסמכים הקבועים בענן, ערכות העתקה לפי סוג שומה (אוטומטית או באישור), תבנית שם לכל קובץ, ההצעות בכרטיס הפרויקט, הוספה ידנית, והעתקה כשלב בתהליך.