תהליכים ואוטומציות - סקירה

לשונית תהליכים ואוטומציות היא מנוע האוטומציה של המשרד: כאן מגדירים את התהליך שכל פרויקט עובר, ואת התבניות והכללים שחוסכים עבודה ידנית. הגדרה טובה כאן הופכת את העבודה לאחידה ואוטומטית. זמין למנהלים.

מה מגדירים כאן

• שלבי ביצוע בפרויקטים - התהליך שכל פרויקט עובר: שלבים, משימות, אירועים, ופעולות אוטומטיות.
• תבניות לטפסי לקוחות - תבניות לטפסים שנשלחים ללקוח לאיסוף מידע.
• תבניות להודעות - תבניות דוא״ל עם משתנים דינמיים.
• מסמכים נדרשים - הקטלוג של המסמכים שצריך לאסוף בפרויקט.
• מסמכי הארגון - ספריית המסמכים הקבועים של המשרד, והעתקה אוטומטית שלהם לתיקיית הפרויקט.

איך זה עובד יחד

התבניות (טפסים, הודעות, מסמכים) הן אבני הבניין; שלבי הביצוע מחברים אותן לתהליך - למשל שלב שמפעיל אוטומטית שליחת טופס ללקוח, שמעתיק ערכת מסמכי ארגון לתיק, או שמתקדם כשמסמכי קבוצה התקבלו.