תבניות להודעות - תבניות דוא״ל עם משתנים

תבניות להודעות הן קטלוג תבניות דוא״ל של הארגון, לשימוש חוזר. הן משמשות את פעולת שליחת הודעה בשלבי הביצוע, כך שניתן לשלוח דוא״ל אוטומטי בשלב מסוים.

מבנה התבנית

לכל תבנית: שם, כותרת (נושא ההודעה), ותוכן בעורך טקסט עשיר. אפשר גם לצרף לתבנית טופס לקוח או מסמך אירוע.

משתנים דינמיים

בתוך התוכן משבצים משתנים שמתמלאים אוטומטית, מקובצים לשלוש קבוצות:

• פרויקט - גוש, חלקה, סוג נכס, עיר, רחוב, סוג שומה, שם הלקוח, דוא״ל הלקוח ועוד.
• אירוע - כותרת, תיאור, תאריך ושעה.
• נמען - שם הנמען ודוא״ל הנמען.

יצירה ועריכה

בכפתור הוספת תבנית ממלאים שם וכותרת, כותבים את התוכן, משבצים משתנים מהבורר, ושומרים.