אם - תנאי הכללה: לאילו תיקים השלב שייך

החלק השני בכל שלב, 2 · אם, קובע לאילו תיקים השלב שייך. בלי תנאי, השלב נכלל בכל התיקים. עם תנאי, הוא נוצר רק בתיקים שעומדים בו. בתיקים אחרים הוא לא קיים בכלל, ולא מוצג.

הוספת תנאי

השדות

• סוג שומה, סוג נכס, מטרת השומה, ייעוד הנכס, גורם מפנה - בוחרים ערך מהרשימות של הארגון. להגדרת הרשימות.
• עיר - כותבים את שם העיר בדיוק כמו שהוא מופיע בפרויקט.
• משויך לקוח לפרויקט - כן או לא.

האפשרויות הן שווה ל ושונה מ. בתיק שהשדה בו ריק, "שונה מ" מתקיים תמיד.

מתי התנאי נבדק

• התנאי נבדק כשהפרויקט נפתח. שלב שלא עומד בתנאי לא נוצר.
• אם פרטי התיק משתנים אחר כך, למשל סוג הנכס תוקן, השלב לא נוסף לבד. כדי להוסיף אותו, מנהל לוחץ בפרויקט עדכון מתבנית, והתנאי נבדק שוב. לעדכון מתבנית.
• שלב שכבר נוצר לא נמחק כשהפרטים משתנים.

תנאי "סוג שומה" במקום תהליך נפרד

אין צורך בתהליך נפרד לכל סוג שומה. בונים תהליך אחד, ולשלב שנכון רק לסוג מסוים מוסיפים תנאי סוג שומה · שווה ל · ___. לדוגמה, שלב "בקשת פרוטוקול ועדה" עם תנאי "סוג שומה שווה ל היטל השבחה".

דוגמאות

• שלב רק לנכסים מסחריים - "סוג נכס · שווה ל · מסחרי".
• שלב לכל מה שאינו שומה לבנק - "מטרת השומה · שונה מ · משכנתא".
• שלב רק כשיש לקוח בתיק - "משויך לקוח לפרויקט · כן". שימושי לשלב ששולח הודעה ללקוח.
• שלב לשתי ערים - "לפחות תנאי אחד מתקיים", עם "עיר · שווה ל · תל אביב-יפו" ו"עיר · שווה ל · רמת גן".

אותם תנאים במקומות אחרים

אותו בונה תנאים משמש גם במסמכים נדרשים - מסמך שנדרש רק בתיקים מסוימים - ובערכות של מסמכי הארגון.