תבניות לטפסי לקוחות - בניית טפסים לאיסוף מידע

תבניות לטפסי לקוחות הן קטלוג הטפסים של הארגון - טפסים לשליחה ללקוח לאיסוף מידע ומסמכים. מגדירים תבנית פעם אחת ומשתמשים בה שוב ושוב.

מבנה התבנית

לכל תבנית: שם (מזהה פנימי), כותרת (שהלקוח רואה), תיאור (הנחיות), ואופציונלית ימי תפוגה (הטופס תקף X ימים). מתחת מוסיפים שאלות.

סוגי השאלות

• טקסט וטקסט ארוך.
• מספר, דוא״ל, תאריך.
• בחירה מתוך רשימה (יחידה), בחירה מרובה, ובחירה - רדיו (לאלה מגדירים אפשרויות).
• צ׳קבוקס.
• קובץ - להעלאת קבצים (דורש חיבור אחסון בענן).

לכל שאלה אפשר לסמן חובה. לשאלת קובץ מגדירים סוגי קבצים מותרים (תמונה, Word, PDF, Excel, ZIP), גודל מרבי, ואם מותר לצרף כמה קבצים.

יצירה ועריכה

בכפתור הוספת תבנית פותחים טופס, ממלאים שם, כותרת ותיאור, מוסיפים שאלות לפי סוג, ושומרים. התבנית זמינה מיד לשימוש.