מדריךמאת צוות Quicker·עודכן ב-30.6.2026·1 דק׳
מסמכים נדרשים (הגדרה) - קטלוג המסמכים של הארגון
מדריך להגדרת קטלוג המסמכים הנדרשים ב-Quicker: הגדרת פריטי מסמך (שם, אחריות משרד/לקוח, חובה/רשות, קבוצה, כינויי AI ותנאים), וניהול קבוצות מסמכים - הבסיס לצ׳קליסט שבפרויקט.
סקשן מסמכים נדרשים מגדיר את הקטלוג הארגוני של המסמכים שצריך לאסוף - הרשימה שממנה נבנה צ׳קליסט המסמכים בכל פרויקט.
כאן מגדירים את הרשימה הקבועה; בפרויקט היא הופכת לצ׳קליסט עם סטטוס לכל מסמך.
הגדרת פריט מסמך
לכל מסמך בקטלוג:
- שם המסמך (חובה) - למשל נסח טאבו.
- אחריות - באחריות המשרד או ממתין מהלקוח.
- חובה או רשות.
- קבוצה - שיוך לקבוצת מסמכים (קטגוריה).
- כינויי AI - מילים נרדפות שעוזרות למערכת לזהות אוטומטית מסמך נכנס (למשל נסח רישום, טאבו).
- תנאי - כך שהמסמך נדרש רק כשהתנאי מתקיים (אותו בונה תנאים כמו בשלבי הביצוע; למשל מסמך שנדרש רק לסוג נכס מסוים).
קבוצות מסמכים
בכפתור ניהול קבוצות מגדירים קטגוריות לארגון המסמכים. קבוצה משמשת גם לאבני דרך של מסמכים בשלבי הביצוע - שלב שנסגר כשכל מסמכי הקבוצה התקבלו.
שמירה
לכל מסמך חובה שם. מוסיפים ומסירים פריטים, ולוחצים שמירה. הרשימה תחול על פרויקטים חדשים.
חזרה לתהליכים ואוטומציות (סקירה).