סקירת כרטיס הפרויקט - מבנה הדף, הסרגל הצדדי ושלבי הביצוע

כרטיס הפרויקט הוא המסך המרכזי לעבודה על פרויקט בודד. נפתחים אליו בלחיצה על פרויקט מכל אחת מתצוגות הפרויקטים. הדף בנוי משלושה אזורים קבועים - סרגל פרטים עליון, סרגל צדדי, ורצועת שלבי ביצוע - ומעליהם שורת לשוניות שמחלקות את כל המידע והפעולות של הפרויקט. מדריך זה הוא מפה כללית של הדף; לכל לשונית יש מדריך מפורט נפרד.

סרגל הפרטים והניווט העליון

בראש הדף מוצגים פרטי הזיהוי של הפרויקט: מספר הפרויקט, שם הפרויקט (אם הופעל בארגון), ותאריך היצירה. אם הפרויקט הוא תת פרויקט יופיע קישור תת פרויקט של, ואם נוצר מליד יופיע קישור נוצר מליד. פרויקט המשותף מארגון אחר יסומן בתגית משותף מארגון אחר.

בצד מופיעים כפתורי הניווט: חזרה לרשימה (חזרה לתצוגה שממנה הגעתם), והקודם / הבא למעבר מהיר בין הפרויקטים באותה רשימה בלי לחזור אליה.

הסרגל הצדדי

הסרגל הצדדי מרכז את השדות שמשנים לעיתים קרובות, וניתן לערוך אותם ישירות בלי להיכנס לטופס:

• סטטוס - הסטטוס הנוכחי כתגית צבעונית, עם תאריך השינוי האחרון; לחיצה פותחת בורר להחלפת סטטוס.
• תוויות - תוויות הפרויקט; ניתן להוסיף ולהסיר.
• אבני דרך - אם הוגדרו בארגון, מוצגות אבני דרך מסוג סימון (בוצע/לא בוצע) או מסוג תאריך.
• שמאי אחראי ושמאים נוספים לפי סוגי הקשר שהוגדרו בארגון (מוצג כשיש יותר משמאי אחד).
• שיתופים - עם מי הפרויקט משותף (שיתוף פעולה בין ארגונים).
• זמן עבודה - סיכום שעות העבודה; מנהל יכול לבחור שמאי ולראות את השעות שלו.

רצועת שלבי הביצוע

אם הוגדרו לפרויקט שלבי ביצוע (Workflow), מופיעה רצועה שמציגה את ההתקדמות בתהליך:

• סרגל התקדמות - כמה שלבים הושלמו מתוך הכלל (למשל 3 מתוך 8).
• השלב הנוכחי - שם השלב, סימון אם הוא אבן דרך, ותאריך יעד; שלב באיחור מסומן בבאיחור באדום.
• פעולות לביצוע - כפתור שפותח את לוח המשימות של השלב, ואישור ביצוע לסימון השלב כהושלם.
• כל האבני דרך - פותח את לוח שלבי הביצוע המלא.

כשכל השלבים הושלמו מוצגת הודעה ירוקה כל שלבי הסטטוס הושלמו; אם אין שלבים פעילים בסטטוס הנוכחי מוצגת הודעה מתאימה.

לשוניות הדף

שורת הלשוניות מובילה לכל אזורי הפרויקט. לכל אחת מדריך מפורט:

• פרטי פרויקט - הלקוח, הכתובת והמפה, פרטי השומה והנכס, פרטי השווי וקבצים בענן.
• משימות והערות - משימות, לוח משימות, הערות ותיעוד שיחות.
• אנשי קשר - אנשי הקשר של הפרויקט ושליחת דוא״ל.
• מידע נדל״ן - עסקאות, תשריטים, תב״ע והחלטות שמאיות לפי גוש וחלקה.
• אירועים - ביקורי נכס ואירועים, הוספה ליומן ומסמכי זימון.
• הודעות - תכתובת הדוא״ל של הפרויקט.
• טפסי שומה - שאלון נתוני השומה, כולל מילוי בעזרת AI.
• הפקת דוח שומה - הפקת המסמכים.
• גביה ותשלומים - מחיר, תקבולים, חשבוניות וקבלות (מותנה בהרשאה).
• טפסים - טפסי לקוח בפרויקט.
• מסמכים לחתימה - חתימה דיגיטלית על מסמכים.
• מסמכים נדרשים - מעקב איסוף המסמכים.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: עדכון מהיר מהסרגל הצדדי

שמאי סיים שלב בעבודה. הוא פותח את הפרויקט, מחליף סטטוס ישירות מהסרגל הצדדי, ומסמן אבן דרך - הכול בלי להיכנס לאף טופס.

דוגמה 2: מעבר רציף בין פרויקטים

מנהל סוקר עשרה פרויקטים ברצף. הוא פותח את הראשון מהרשימה ומשתמש בכפתורי הבא / הקודם כדי לעבור ביניהם בלי לחזור לרשימה בכל פעם.

דוגמה 3: מעקב התקדמות בתהליך

בפרויקט עם שלבי ביצוע, השמאי רואה ברצועה שהשלב הנוכחי הוא קבלת מסמכים מהלקוח ושנותרו פעולות פתוחות. הוא משלים אותן ולוחץ אישור ביצוע כדי לקדם לשלב הבא.