הפקת דוח שומה - הפקת המסמכים

לשונית הפקת דוח שומה היא המקום שבו מפיקים את המסמכים של הפרויקט מתוך נתוני השומה. מגיעים אליה בלשונית פרטי שומה ← הפקת דוח שומה. המסמכים מחולקים לשניים: מסמכים מערכתיים ומסמכים מותאמים אישית לארגון.

מסמכים מערכתיים

תחת הכותרת הפקת מסמכים מוצגים המסמכים המובנים. לכל מסמך מוצג סוג הקובץ (Word או PDF) וכפתור הפקת מסמך שפותח את המסמך המוכן בלשונית חדשה. מסמך שעדיין לא זמין מסומן בקרוב וכפתורו מושבת.

מסמכים מותאמים אישית לארגון

תחת הכותרת מסמכים מותאמים אישית לארגון מוצגות תבניות ייעודיות של המשרד (למשל נוסח חוות דעת עם המיתוג והנוסח של המשרד). הפקתן זהה - כפתור הפקת מסמך. אם לא הוגדרו מסמכים כאלה, מוצגת הודעה שמפנה לתמיכה להוספתם.

תאימות

המסמכים המוצגים מסוננים לפי התאמה לפרויקט: לפי סוג השומה, ולעיתים לפי תבנית הטופס שהוקצתה לפרויקט. כך רואים רק את המסמכים הרלוונטיים לפרויקט הנוכחי.

היכן מגדירים מסמכים מותאמים

הארגון יכול להגדיר תבניות מסמך משלו - להעלות קובץ Word ולשבץ בו שדות מתוך השאלון כמשתנים, ולהגדיר לאיזה סוג שומה או תבנית הם מתאימים. ההגדרה נעשית בהגדרות ← טפסי שומה מותאמים ← תבניות מסמכים (דורש הרשאת מנהל).

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: הפקת חוות הדעת

כשהשאלון מלא, השמאי עובר להפקת דוח שומה ולוחץ הפקת מסמך על חוות הדעת - המסמך נפתח מוכן בלשונית חדשה, עם הנתונים מהשאלון.

דוגמה 2: שימוש בנוסח המשרד

למשרד יש נוסח ייחודי. השמאי מפיק אותו מתוך מסמכים מותאמים אישית לארגון במקום מהמסמכים המערכתיים.

דוגמה 3: מסמך לפי סוג שומה

הפרויקט הוא משומה מסוג מסוים, ולכן מוצגים רק המסמכים התואמים לאותו סוג - השמאי בוחר את המתאים ומפיק.