לוח הפרויקטים - ניהול חזותי לפי סטטוס

לוח הפרויקטים הוא תצוגה חזותית של זרימת העבודה: כל סטטוס הוא עמודה, וכל פרויקט הוא כרטיס בתוך העמודה המתאימה. כך רואים במבט אחד כמה פרויקטים בכל שלב, ומקדמים פרויקט פשוט על ידי גרירת הכרטיס לעמודה הבאה.

הסינונים בלוח

מעל הלוח יש סינונים שמשפיעים על כל העמודות יחד:

• תקופה - שבוע, חודש, או 3 / 6 / 12 החודשים האחרונים.
• שמאי אחראי - מופיע כשיש יותר משמאי אחד בארגון.
• תוויות - סינון לפי תוויות, עם תגיות צבעוניות שמציגות מה נבחר.

מבנה העמודות

יש עמודה אחת לכל סטטוס, בסדר שהוגדר בארגון. בראש כל עמודה מוצגים שם הסטטוס, מספר הפרויקטים בו, ופס צבע התואם לסטטוס. כשעמודה מכילה פרויקטים רבים, פרויקטים נוספים נטענים אוטומטית תוך כדי גלילה בתוך העמודה.

מה מוצג בכרטיס פרויקט

כל כרטיס מרכז את עיקרי הפרויקט:

• מספר הפרויקט והכתובת בראש הכרטיס (קישור לפתיחת הפרויקט).
• לקוח - שם הלקוח, עם תגית +X אם מקושרים כמה לקוחות.
• תאריך יצירה, ותאריך יעד שמודגש באדום כשהוא קרוב.
• תוויות - תגיות צבעוניות.
• שמאי אחראי - תמונת פרופיל קטנה (כשיש יותר משמאי אחד).

גרירת פרויקט בין סטטוסים

זה הלב של הלוח - שינוי סטטוס בגרירה:

פתיחת פרויקט

לחיצה על מספר הפרויקט או הכתובת שבכרטיס פותחת את כרטיס הפרויקט המלא.

מנהל מול משתמש רגיל

משתמש רגיל רואה כברירת מחדל רק את הפרויקטים שלו (סינון השמאי נקבע אליו אוטומטית). מנהל רואה את כל הפרויקטים ויכול לסנן לפי שמאי. נעילת הגרירה מעמודת הושלם חלה על משתמשים רגילים בלבד.

הגדרות שמשפיעות על הלוח

• רשימת הסטטוסים - קובעת אילו עמודות יופיעו ובאיזה סדר.
• תוויות - צבעי התגיות על הכרטיסים.
• נעילת שינוי סטטוס לפרויקט שהושלם - הופכת את עמודת הושלם לקריאה בלבד עבור משתמשים רגילים.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: זיהוי צוואר בקבוק

מנהל פותח את הלוח ורואה שעמודת לבדיקה מלאה בכרטיסים בעוד שאר העמודות דלילות. מיד ברור היכן נוצר עיכוב, והוא יכול להקצות יותר זמן לבדיקות.

דוגמה 2: קידום הצעה שהתקבלה

לקוח אישר הצעה. השמאי מאתר את הכרטיס בעמודת הצעה, גורר אותו לעמודת בטיפול, והסטטוס מתעדכן מיד בלי לפתוח את הפרויקט.

דוגמה 3: ניקוי רעש בלוח

כדי להתמקד בעבודה הפעילה, השמאי מכווץ את העמודות מבוטל ומושהה. הלוח נשאר נקי וממוקד, וההעדפה נשמרת לפעם הבאה.