לשונית אירועים - ביקורי נכס ואירועי הפרויקט

לשונית אירועים מנהלת את ביקורי הנכס והאירועים של הפרויקט - מתי הם, עם מי, ואיזה תיעוד מצורף. כל אירוע מוצג ככרטיס, וביקורי הנכס מופיעים ראשונים.

יצירת אירוע

כפתור אירוע חדש פותח טופס אירוע. אם אין עדיין אירועים, מוצג מסך ריק עם כפתור יצירת אירוע חדש. בזמן טעינה מוצג טוען....

כרטיס האירוע

כל אירוע מוצג ככרטיס עם הפרטים:

• כותרת אירוע ומועד אירוע (תאריך ושעה).
• פרטי איש הקשר לאירוע: שם איש קשר, טלפון איש קשר ותפקיד איש קשר.
• הערות - אם הוזנו.

בראש הכרטיס יש כפתור עריכת פרטי (האירוע או הביקור). אירוע שהוא ביקור בנכס מסומן בהתאם.

הוספה ליומן ומסמך זימון

שני כלים מרכזיים בכרטיס האירוע:

• הוספה ליומן - מוסיף את האירוע ליומן Google או Outlook (פעיל רק כשנקבע מועד). כשנוצר אירוע ביומן, מופיע סימן של אותו שירות ליד המועד.
• יצירת מסמך זימון - מפיק מסמך זימון לאירוע (זמין לאחר שמירת האירוע).

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: תיאום ביקור בנכס

השמאי יוצר אירוע חדש מסוג ביקור בנכס, מזין את מועד הביקור ופרטי איש הקשר בנכס, ולוחץ הוספה ליומן כדי שהביקור יופיע ביומן שלו.

דוגמה 2: זימון מסודר לבעל הנכס

לאחר קביעת מועד, השמאי בוחר יצירת מסמך זימון כדי להפיק זימון רשמי לשליחה לבעל הנכס.

דוגמה 3: מבט כולל ביומן

השמאי מוסיף כמה ביקורים בכמה פרויקטים, וצופה בכולם יחד ביומן הפרויקטים כדי לתכנן את השבוע.