אנשי קשר - ספר הקשרים של המשרד

מסך אנשי קשר הוא ספר הקשרים הכלל-ארגוני: רשימה אחת של כל אנשי הקשר של המשרד, חוצה פרויקטים. מגיעים אליו מאנשי קשר בתפריט הצד.

עמודות הרשימה

• שם.
• מספר טלפון.
• דואר אלקטרוני.
• כתובת.

יצירת קשר מהירה

בכל שורה יש כפתורי פנייה ישירה לאיש הקשר:

• שליחת דוא״ל - פתיחת הודעה לכתובת (ובתפריט: שליחת דוא״ל ב-Gmail או ב-Outlook web). מושבת אם אין דוא״ל.
• הודעת WhatsApp - פתיחת שיחת WhatsApp (ובתפריט: Telegram, SMS, וחיוג). מושבת אם אין טלפון.

מעבר לפרויקט

לחיצה על שורה מובילה לפרויקט של איש הקשר: אם הוא משויך לפרויקט אחד, נפתחת לשונית אנשי הקשר של אותו פרויקט; אם הוא מופיע בכמה פרויקטים, נפתח חלון פרויקטים בהם מופיע איש הקשר לבחירה.

מיון ועימוד

אפשר למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת. בתחתית יש בורר כמות רשומות בדף וכפתורי מעבר. כשאין אנשי קשר מוצג אין רשומות, ובזמן טעינה טוען נתונים....

היכן יוצרים ועורכים אנשי קשר

הוספה, עריכה ומחיקה של איש קשר מתבצעות בלשונית אנשי קשר שבכרטיס הפרויקט (כפתור איש קשר חדש). שם מגדירים שם, טלפון, דוא״ל, כתובת, תפקיד והערות. איש הקשר שנוצר מופיע גם ברשימה הכלל-ארגונית הזו.

מנהל מול משתמש רגיל

משתמש רגיל רואה רק אנשי קשר המשויכים לפרויקטים שלו; מנהל (או משתמש עם הרשאת גישה לפרויקטים של שמאים אחרים) רואה את כל אנשי הקשר של הארגון.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: פנייה מהירה לאיש קשר

השמאי מאתר איש קשר ברשימה ולוחץ הודעת WhatsApp כדי לפנות אליו מיד, בלי להיכנס לפרויקט.

דוגמה 2: מעבר לפרויקט מתוך איש קשר

השמאי לוחץ על שם איש הקשר ומגיע ישירות לפרויקט שבו הוא מעורב; אם הוא בכמה פרויקטים, בוחר את הנכון מהרשימה.

דוגמה 3: חיפוש פרטי קשר

צריך את הטלפון של עורך דין שטיפל בעבר. השמאי פותח את אנשי קשר, ממיין לפי שם, ומאתר את הפרטים.