לשונית אנשי קשר - אנשי הקשר של הפרויקט ושליחת דוא״ל

לשונית אנשי קשר מרכזת את כל הגורמים שמעורבים בפרויקט מעבר ללקוח - למשל עורך דין, מתווך, איש קשר בבניין או נציג בנק - ומאפשרת לשלוח להם דוא״ל ישירות.

הוספת איש קשר

כפתור איש קשר חדש פותח טופס להזנת פרטי איש הקשר (שם, טלפון, דוא״ל ותפקיד). לאחר השמירה הוא מתווסף לרשימה.

רשימת אנשי הקשר

הטבלה מציגה את אנשי הקשר של הפרויקט, ממוינים מהחדש לישן. לחיצה על שורה פותחת את איש הקשר לעריכה. לצד כל שורה יש תיבת סימון לבחירת אנשי קשר לשליחת דוא״ל. אם אין אנשי קשר מוצג אין אנשי קשר בפרויקט זה.

שליחת דוא״ל

לאחר סימון אנשי קשר (לפי תיבות הסימון), כפתור שליחת דוא״ל פותח חלון כתיבת הודעה בתוך המערכת. בתפריט שלצדו אפשר לבחור לשלוח דרך שירות חיצוני:

• שליחת דוא״ל ב-Gmail - פותח חלון כתיבה ב-Gmail עם הנמענים מוכנים.
• שליחת דוא״ל ב-Outlook web - פותח חלון כתיבה ב-Outlook Web עם הנמענים מוכנים.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: עדכון מספר גורמים יחד

השמאי צריך לעדכן את עורך הדין ואת המתווך באותו עניין. הוא מסמן את שניהם ברשימה ולוחץ שליחת דוא״ל - הודעה אחת לשניהם.

דוגמה 2: שמירת איש קשר בבניין

בביקור בנכס, השמאי מקבל פרטים של ועד הבית. הוא מוסיף איש קשר חדש עם השם, הטלפון והתפקיד כדי שהפרטים יישמרו בפרויקט.

דוגמה 3: שליחה דרך Gmail

שמאי שמעדיף לשלוח מתיבת ה-Gmail שלו מסמן את אנשי הקשר ובוחר שליחת דוא״ל ב-Gmail, וחלון הכתיבה נפתח עם הנמענים מוכנים.