יומן הפרויקטים - ציר זמן של תאריכים, ביקורים ואירועים

יומן הפרויקטים מציג את הפרויקטים והאירועים על ציר זמן. כך רואים בקלות את העומס הקרוב: מתי נוצרו פרויקטים, מתי תאריכי היעד, ומתי קבועים ביקורי נכס ופגישות.

בחירת שמאי

כשיש בארגון יותר משמאי אחד, מופיע בורר שמאי אחראי. בחירת שמאי מציגה את הפריטים שלו בלבד ומרעננת את היומן. משתמש רגיל מתחיל אוטומטית עם הפריטים שלו; מנהל יכול לעבור בין השמאים.

תצוגות וניווט

היומן בעברית ובכיווניות מימין לשמאל, עם שלוש תצוגות: חודש, שבוע ויום. בסרגל העליון יש כפתורי הקודם, הבא והיום, ולצדם שם החודש או התקופה המוצגת.

סוגי הפריטים והצבעים

• תאריך יצירה - היום שבו נפתח הפרויקט.
• תאריך יעד - מועד היעד של הפרויקט, בצבע בולט לציון דחיפות.
• ביקור בנכס - מועד ביקור שנקבע בפרויקט.
• אירוע - אירוע כללי ביומן (פגישה, תזכורת וכו׳).
• חגים ומועדים - חגי ישראל, כרקע לתכנון.

הצגה והסתרה של סוגי פריטים

בסרגל העליון יש כפתורי הפעלה לכל סוג פריט - תאריך יצירה, תאריך יעד, ביקור בנכס ואירוע - וכן כפתור ללא פרויקטים שהושלמו שמסתיר פרויקטים שכבר הסתיימו.

לחיצה על פריט ביומן

לחיצה על פריט של פרויקט (תאריך יצירה, תאריך יעד או ביקור בנכס) פותחת את כרטיס הפרויקט בלשונית חדשה. לחיצה על אירוע כללי פותחת את חלון עריכת האירוע, ולאחר שמירה היומן מתרענן.

מנהל מול משתמש רגיל

משתמש רגיל רואה כברירת מחדל את הפריטים שלו בלבד. מנהל יכול לבחור כל שמאי ולראות את היומן שלו, כשבארגון יש כמה שמאים.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: תכנון שבוע ביקורי נכס

שמאי עובר לתצוגת שבוע, משאיר פעיל רק את ביקור בנכס, ורואה בדיוק מתי וכמה ביקורים קבועים לו השבוע - כדי לתכנן נסיעות ביעילות.

דוגמה 2: מעקב אחרי תאריכי יעד

בתחילת השבוע השמאי מדליק את תאריך יעד ובוחן את הפריטים הבולטים שמתקרבים, כדי לוודא שאף מועד לא יוחמץ.

דוגמה 3: התמקדות בעומס הפעיל

מנהל מפעיל את ללא פרויקטים שהושלמו כך שהיומן מציג רק עבודה פתוחה, ומקבל תמונה נקייה של העומס שעוד דורש טיפול.