רשימת הפרויקטים - תצוגת הטבלה של כל הפרויקטים

מסך רשימת הפרויקטים הוא נקודת המוצא לעבודה היומיומית ב-Quicker. זו תצוגת טבלה שמרכזת את כל הפרויקטים במשרד, עם סינון, מיון ופעולות מהירות - כך שתוכלו למצוא כל פרויקט ולעדכן אותו בכמה לחיצות.

סרגל הסטטוסים העליון

בראש המסך מופיעה שורת בלוקים צבעוניים, אחד לכל קבוצת סטטוס מרכזית: הצעה, בביצוע, לבדיקה והושלם ממתין לתשלום (וכן בליווי, אם הופעל בארגון). כל בלוק מציג את מספר הפרויקטים באותו מצב.

סינון וחיפוש

מעל הטבלה נמצאים הסינונים. ניתן לשלב כמה מהם יחד כדי לצמצם את הרשימה במדויק:

• תקופה - שבוע אחרון, חודש אחרון, או 3 / 6 / 12 החודשים האחרונים.
• עיר - סינון לפי עיר הנכס. מופיע רק אם האפשרות הופעלה בהגדרות הארגון ויש ערים בנתונים.
• שמאי אחראי - סינון לפי השמאי שאחראי על הפרויקט. מופיע כשיש יותר משמאי אחד בארגון.
• סוג שומה - סינון לפי סוג השומה (למשל שומת מקרקעין, היטל השבחה וכו׳).
• סטטוס - תפריט עם תיבות סימון צבעוניות לכל סטטוס, כולל כפתור הכל. הסטטוס מבוטל מופרד בתחתית כדי למנוע בחירה בטעות.
• תוויות - סינון לפי תוויות שהוגדרו בארגון. התוויות הנבחרות מוצגות גם כתגיות צבעוניות מתחת לסינונים.

עמודות הטבלה

כל שורה היא פרויקט, והעמודות מציגות את עיקרי המידע שלו. עמודות ברירת המחדל:

• פרויקט - מספר הפרויקט (מודגש).
• תאריך יצירה ותאריך יעד - תאריך היעד מודגש באדום כשהוא בעוד עד שלושה ימים ופרויקט עדיין פתוח.
• סטטוס - עיגול צבעוני עם שם הסטטוס.
• לקוח - שם הלקוח, עם תגית +X אם מקושרים כמה לקוחות.
• כתובת, עיר, גוש וחלקה - פרטי הנכס.
• סוג שומה ומטרת השומה.
• שמאי אחראי - מוצג כשיש יותר משמאי אחד.
• משימות - תגית אדומה אם יש משימות פתוחות, ירוקה אם הכול הושלם. לחיצה עוברת למשימות הפרויקט.
• הערות - מספר ההערות. שולם - מצב התשלום (שולם, לא שולם, או חלקי).

מיון, עימוד ובחירת עמודות

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה; לחיצה נוספת הופכת את כיוון המיון. כברירת מחדל הרשימה ממוינת לפי תאריך יצירה מהחדש לישן. בתחתית הטבלה מוצג מונה הרשומות (לדוגמה: 1 - 50 מתוך 1234), בורר כמות הרשומות בדף, וכפתורי מעבר בין הדפים.

פעולות על פרויקט בודד

לחיצה על שורה פותחת את כרטיס הפרויקט המלא. לחיצה ימנית על שורה פותחת תפריט מהיר:

• שינוי סטטוס - בחירת סטטוס חדש מרשימה צבעונית, ללא כניסה לפרויקט.
• שינוי תוויות - הוספה או הסרה של תוויות באמצעות תיבות סימון.

פעולות מרובות

אפשר לעדכן כמה פרויקטים יחד:

מנהל מול משתמש רגיל

משתמש רגיל רואה כברירת מחדל רק את הפרויקטים שהוא אחראי עליהם - סינון השמאי נקבע אוטומטית למשתמש המחובר. מנהל (או משתמש עם הרשאת צפייה בכל הפרויקטים) רואה את כל פרויקטי הארגון ויכול לסנן לפי כל שמאי.

הגדרות שמשפיעות על המסך

• סינון עיר - מפעיל את סינון העיר.
• עמודות הטבלה - קובעות אילו עמודות יוצגו.
• רשימת הסטטוסים והתוויות - קובעת את האפשרויות בסינונים ובתפריטים.
• נעילת שינוי סטטוס לפרויקט שהושלם - מגבילה משתמשים רגילים.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: כל הפרויקטים הפעילים של שמאי החודש

מנהל רוצה לראות מה על השולחן של שמאי מסוים. הוא בוחר בסינון שמאי אחראי את השמאי, בתקופה את החודש האחרון, ובסטטוס מבטל את הסימון של הושלם ומבוטל. הטבלה מציגה רק את הפרויקטים הפעילים של אותו שמאי.

דוגמה 2: עדכון קבוצתי של סטטוס

חמש הצעות אושרו על ידי הלקוחות. השמאי מסמן את חמש השורות, פותח את סרגל פעולות, בוחר שינוי סטטוס ומעביר את כולן בבת אחת מהצעה לבטיפול.

דוגמה 3: איתור תאריכי יעד מתקרבים

כדי לא לפספס מועדים, השמאי ממיין לפי עמודת תאריך יעד ומאתר מיד את הפרויקטים שתאריך היעד שלהם מודגש באדום - אלה שצריך לטפל בהם בימים הקרובים.