חיפוש כללי וחיפוש מתקדם

ל-Quicker שתי דרכי חיפוש: חיפוש כללי מהיר למציאת רשומה לפי מילה, וחיפוש מתקדם עם סינון מפורט והפקת רשימות.

חיפוש כללי

תיבת חיפוש כללי שבסרגל העליון (קיצור: Ctrl/Cmd+K) מחפשת בו-זמנית על פני פרויקטים, לקוחות, לידים ואנשי קשר - לפי מספר, שם, כתובת, טלפון, דוא״ל, גוש וחלקה ועוד. התוצאות מוצגות בלשוניות לפי סוג, עם מונה לכל סוג, ולחיצה על תוצאה פותחת את הרשומה.

חיפוש מתקדם

פותחים אותו בכפתור חיפוש מתקדם שבחלון החיפוש (וכפתור חיפוש מתקדם אחרון מחזיר את החיפוש האחרון). בוחרים תחילה את סוג הרשומה - פרויקטים, לקוחות, לידים או משימות - ואז ממלאים סינונים.

לפרויקטים, למשל, אפשר לסנן לפי טווחי תאריכים (יצירה, יעד, מועד קובע), פרטי לקוח וגורם מפנה, כתובת הנכס (עיר, רחוב, גוש, חלקה, מגרש), פרטי השומה (מספר פרויקט, סוג ומטרת שומה, סוג נכס, סטטוס, תוויות, שמאי אחראי), ואף חיפוש בשדות נוספים מתוך תבנית הטופס. בסיום לוחצים חיפוש (או ניקוי שדות לאיפוס).

תוצאות החיפוש

דף התוצאות מציג טבלה לסוג הנבחר, עם מיון לפי עמודה ועימוד. בראש מוצגים המסננים הפעילים כתגיות (אפשר להסיר כל אחת), וכפתור פתיחת החיפוש מחדש. לחיצה על שורה פותחת את הרשומה. מהדף הזה אפשר גם לייצא לאקסל - ראו ייצוא תיקים לאקסל.

הרשאות

משתמש רגיל מוצא בחיפוש רק את הרשומות שלו (פרויקטים שהוא אחראי עליהם והקשורים אליהם); מנהל מוצא את כל נתוני הארגון. הצגת לקוחות, שדה שם פרויקט ובורר השמאי תלויים בהגדרות הארגון.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: מציאה מהירה לפי כתובת

השמאי לוחץ Ctrl+K, מקליד שם רחוב, ובוחר את הפרויקט מהתוצאות.

דוגמה 2: איתור לפי גוש וחלקה

בחיפוש מתקדם על פרויקטים, מסננים לפי גוש וחלקה כדי למצוא את כל העבודות בנכס.

דוגמה 3: רשימת פרויקטים לתקופה

מסננים לפי טווח תאריכי יצירה וסטטוס, ומקבלים רשימה מסוננת שאפשר גם לייצא.