לשונית משימות והערות - משימות, הערות ותיעוד שיחות

לשונית משימות והערות מרכזת את כל הפעילות הפנימית על הפרויקט: מה צריך לעשות, מה כבר נרשם, ואילו שיחות התקיימו. הלשונית מחולקת לארבע תצוגות, ולצדה יומן פעילות.

ארבע התצוגות

• רשימת משימות - טבלת כל המשימות (תצוגת ברירת המחדל).
• לוח משימות - תצוגת עמודות לפי סטטוס המשימה.
• הערות - הערות חופשיות על הפרויקט.
• תיעוד שיחות - רישום שיחות טלפון מול הלקוח והגורמים.

רשימת משימות

בראש התצוגה כפתור משימה חדשה שפותח טופס משימה. מעל הטבלה יש סינונים: משויך לשמאי (כשיש יותר משמאי אחד, כולל אפשרות ללא שיוך לשמאי) וסטטוס (כולל הכל והכל - לא בוצע). הטבלה ממוינת לפי תאריך יעד ודחיפות, לחיצה על שורה פותחת את המשימה לעריכה, ולחיצה ימנית פותחת תפריט מהיר לשינוי סטטוס ולנעיצה. אם אין משימות מוצג לא התקבלו משימות.

לוח משימות

תצוגת לוח משימות מציגה את המשימות בעמודות לפי סטטוס, בדומה ללוח הפרויקטים, ומאפשרת מבט חזותי על התקדמות המשימות בפרויקט.

הערות ותיעוד שיחות

תצוגת הערות משמשת לרישום הערות חופשיות על הפרויקט, ותצוגת תיעוד שיחות לרישום שיחות (עם מי דיברתם ומה סוכם). שתיהן נשמרות לצד הפרויקט ומשמשות תיעוד מסודר לאורך זמן.

יומן פעילות

בצד הלשונית יש כפתור יומן פעילות שפותח פאנל המציג את ציר הזמן של הפעולות והאירועים בפרויקט - שינויי סטטוס, משימות, הערות ועוד.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: חלוקת משימות בצוות

מנהל יוצר כמה משימות בפרויקט ומשייך כל אחת לשמאי אחר. כל שמאי מסנן את הרשימה למשויך לשמאי שלו ורואה רק את המשימות שלו.

דוגמה 2: מעקב אחרי משימות שטרם בוצעו

לפני סגירת הפרויקט, השמאי מסנן את הסטטוס להכל - לא בוצע כדי לוודא שלא נשארו משימות פתוחות.

דוגמה 3: תיעוד שיחה עם הלקוח

אחרי שיחה טלפונית, השמאי עובר לתיעוד שיחות ומוסיף רישום קצר של מה שסוכם - כך ההיסטוריה שמורה לכל הצוות.