לשונית פרטי פרויקט - המידע המרכזי של הפרויקט

לשונית פרטי פרויקט היא לשונית ברירת המחדל של הכרטיס, ומציגה את כל המידע המרכזי של הפרויקט בשתי עמודות: בעמודה אחת הלקוח, הכתובת והמפה, ובשנייה פרטי השומה, הנכס, השווי וההערות.

פעולות על הפרויקט

בפאנל פרטי הפרויקט יש כפתור עריכת פרטי פרויקט, ובתפריט שלצדו פעולות נוספות:

• עריכת פרטי פרויקט - טופס כל פרטי הפרויקט.
• שכפול פרויקט - יצירת פרויקט חדש מהעתק.
• פרויקט חדש ללקוח זה - פתיחת פרויקט נוסף לאותו לקוח (כשיש לקוח מקושר).
• יצירת תת פרויקט ושכפול לתת פרויקט - כשהפרויקט אינו עצמו תת פרויקט.
• מחיקת פרויקט - למנהל או למי שיש לו הרשאת עריכה.

פרטי הלקוח

פאנל הלקוח מציג את הלקוח הראשי - שם, תפקיד, טלפון ודוא״ל (כולל תגית של דוא״ל נוספים) - ולקוח אב אם קיים. כשאין עדיין לקוח, מוצג הוספת לקוח (יצירת לקוח חדש או קישור לקוח קיים). כשיש לקוח, התפריט מאפשר מעבר לפרטי לקוח, הוספת/צירוף לקוח משני, הסרת לקוח, וניהול לקוחות. לקוחות נוספים מוצגים תחת הכותרת לקוחות נוספים.

כתובת ומפה

פאנל הכתובת מציג את הכתובת המלאה (וכתובות נוספות אם קיימות), גוש וחלקה, ובמידת הצורך תת חלקה, מגרש ולפי תב״ע, וכן ציוני דרך נוספים. מתחת מוצגת מפה אינטראקטיבית של מיקום הנכס.

פרטי השומה והנכס

בעמודה השנייה מרוכזים פרטי השומה:

• סוג שומה, מטרת השומה, סוג נכס ושימוש בנכס.
• מועד קובע לשומה ותאריך יעד (התאריך מודגש באדום כשהוא חלף ופרויקט עדיין פתוח).
• מאפייני הנכס: קומה, חדרים, מ״ר רשום, ועלות למ״ר פלדלת (אם הופעלה בארגון).

גורם מפנה

שדה גורם מפנה מציין מי הזמין את השומה (בנק, חברת ביטוח, עורך דין, רשות מקרקעי ישראל, רשות מקומית ועוד). לגורמים מסוימים נוספים שדות מספר תיק ובעלי הדירה, ולרשות מקרקעי ישראל גם מספר הפניה רמ״י.

הערות ופרטי שווי

אם הוזנה הערה לפרויקט, היא מוצגת בפאנל הערות. בפאנל פרטי שווי (כפתור עריכת פרטי שווי) מנהלים את נתוני השווי: שווי שוק, שווי למ״ר מחושב, ולפי הצורך ערכי הסכם שכירות ותמורה מהסכם מכר. בטופס מסמנים אם קיים הסכם שכירות או הסכם מכר ומזינים את הסכומים.

קבצים בענן

בתחתית הלשונית מוצגת רשימת הקבצים מ-Google Drive או OneDrive של הפרויקט, כך שכל מסמכי הפרויקט נגישים מתוך הכרטיס. אם לא הוגדר אחסון בענן בארגון, מוצגת הנחיה להגדיר חשבון Google Drive בהגדרות הארגון.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: פתיחת פרויקט נוסף לאותו לקוח

לקוח קיים מזמין שומה נוספת. השמאי פותח את הפרויקט הקיים, ובתפריט פרטי הפרויקט בוחר פרויקט חדש ללקוח זה - הלקוח כבר מקושר אוטומטית.

דוגמה 2: עדכון שווי הנכס

לאחר הביקור, השמאי לוחץ עריכת פרטי שווי, מזין את הערכת שווי הנכס ואת המ״ר הרשום, והמערכת מחשבת אוטומטית את השווי למ״ר.

דוגמה 3: גישה למסמכי הפרויקט

במקום לחפש בתיקיות המחשב, השמאי גולל לתחתית הלשונית ופותח את קבצי הפרויקט ישירות מרשימת הקבצים בענן.