לידים - סקירה
סקירה של ניהול הלידים ב-Quicker: מה זה ליד, הדרך מפנייה ראשונה ועד פרויקט, הצעד הבא ושעון המענה, ארבעת המסכים בתפריט, מאיפה מגיעים לידים, מה המערכת עושה לבד, יום עבודה לדוגמה ומפת כל המדריכים בנושא.
ליד הוא פנייה של לקוח שעוד לא הפכה לעבודה: מישהו התקשר, כתב בוואטסאפ, השאיר פרטים באתר, או שיועץ פתח עבורו הזמנת עבודה. מודול הלידים עוזר לענות מהר לכל פנייה, לא לשכוח אף אחת, ולהפוך כמה שיותר מהן לפרויקטים.
איפה זה נמצא: לידים בתפריט הצד, מיד אחרי פרויקטים. ליד חדש פותחים מהקישור + ליד חדש שמתחת לכפתור פרויקט חדש, מכפתור ליד חדש ברשימה ובלוח, או מהחיפוש הכללי.
הדרך של ליד
כל ליד עובר בין סטטוסים, מהפנייה ועד ההחלטה:
- חדש - הפנייה נכנסה ועוד לא קיבלה מענה. כאן רץ שעון המענה.
- בטיפול - יצרתם קשר עם הלקוח. הליד עובר לכאן לבד כשמתעדים שיחה, וואטסאפ או מייל.
- הצעה נשלחה - נשלחה הצעת מחיר או מסמך לחתימה. גם לכאן הליד עובר לבד.
- אושר - הלקוח חתם על המסמך, או שסימנתם שאישר.
- הפך לפרויקט - פתחתם תיק. מכאן ממשיכים בפרויקט.
ליד שלא מתקדם עכשיו אפשר להשהות עד תאריך שתבחרו, וליד שלא יצא ממנו כלום סוגרים עם סיבה, בסטטוס לא התקדם. את השמות והצבעים, וגם סטטוסים נוספים, קובעים בהגדרות הלידים. להסבר המלא: סטטוסים, השהיה וסגירה.
שני דברים שמלווים כל ליד
- הצעד הבא - מה צריך לעשות עכשיו, ועד מתי: להתקשר, לשלוח הצעת מחיר, לבדוק אם ההצעה התקבלה. לכל ליד פתוח כדאי שיהיה צעד הבא, והרשימה מראה בבירור לידים שאין להם.
- שעון המענה - כמה זמן ליד חדש מחכה לתשובה ראשונה, בשעות הפעילות של המשרד. כשעובר היעד (שעתיים כברירת מחדל) הליד מסומן באדום והשמאי מקבל התראה.
להסבר המלא: הצעד הבא וזמן המענה.
המסכים
תחת לידים בתפריט הצד יש ארבעה מסכים:
- לטיפול - הלידים שלכם שצריכים משהו היום: ממתינים לתשובה ראשונה, או שהצעד הבא שלהם להיום או באיחור. המונה האדום ליד לידים סופר את הלידים שלכם שעברו את יעד המענה, ואת הצעדים שלכם שבאיחור.
- רשימה - כל הלידים, עם שורת סיכום, סינונים, חיפוש ופעולות על כמה לידים יחד.
- לוח - עמודה לכל סטטוס. גוררים ליד כדי לקדם אותו.
- דוחות - כמה לידים נכנסו, כמה הפכו לפרויקט, כמה מהר עונים, ולמה לידים לא התקדמו.
לחיצה על ליד פותחת את דף הליד: הצעד הבא, יומן הפעילות, פרטי הלקוח והנכס, והמסמכים.
מאיפה מגיעים לידים
- ידנית - בטופס ליד חדש. אפשר להדביק את ההודעה של הלקוח, והשדות יתמלאו לבד.
- מהאתר של המשרד - טופס לידים לאתר.
- מפורטל היועצים - יועץ שפותח הזמנת עבודה יוצר ליד (פורטל היועצים).
- מה-API - ממערכת אחרת (API ו-Webhooks).
- מאקסל - העברה של רשימת פניות קיימת (ייבוא וייצוא).
לכל ליד נשמר ערוץ הגעה (טלפון, וואטסאפ, דוא״ל, אתר, פורטל יועצים, API או הפניה אישית), בנפרד מהגורם המפנה. הערוץ הוא הדרך שבה הלקוח פנה, והגורם המפנה הוא מי ששלח אותו.
מה המערכת עושה לבד
הרבה מהמעקב קורה בלי לגעת: ליד שנכנס מהאתר או מהפורטל מקבל צעד הבא "להתקשר", שליחת הצעה מעבירה את הליד ל"הצעה נשלחה" עם משימת מעקב, וחתימה על המסמך מעבירה ל"אושר". ליד מושהה חוזר לטיפול בתאריך שנקבע, ובכל בוקר מגיע סיכום במייל. כל הפרטים במה קורה לבד בלידים.
יום עבודה עם לידים
בבוקר פותחים את לידים ← לטיפול. מופיעים הלידים שמחכים לתשובה ראשונה, והצעדים של היום.
מתקשרים ללקוח ומתעדים בדף הליד, ביומן פעילות ← שיחה. ליד חדש עובר לבד לבטיפול.
קובעים את הצעד הבא, למשל "לשלוח הצעת מחיר" מחר ב-09:00.
שולחים הצעת מחיר. הליד עובר להצעה נשלחה, ונקבעת לבד משימת "מעקב הצעה".
הלקוח מאשר: לוחצים הפוך לפרויקט, והפרטים, ההצעות והמסמכים עוברים לתיק החדש (הפיכת ליד לפרויקט).
מי רואה מה
משתמש רגיל רואה את הלידים שמשויכים אליו. מנהלים ומשתמשים עם הרשאת גישה לפרויקטים של שמאים אחרים רואים את כל הלידים, יכולים לסנן לפי שמאי ולשייך לידים, ורואים את הלידים שממתינים לשיוך. סכומים והצעות מחיר מוצגים רק למנהלים ולמי שיש לו הרשאת צפייה בתשלומים. מחיקת ליד וייבוא מאקסל - למנהלים בלבד.