לוח הלידים - ניהול לידים לפי סטטוס

לוח הלידים מציג את הלידים בעמודות לפי סטטוס, למבט חזותי על המשפך. מגיעים אליו מלידים ← לוח.

הסינון

מעל הלוח: תקופה, שמאי אחראי (כשיש כמה שמאים) ותוויות.

העמודות

עמודה לכל סטטוס: פתוח, מושהה, הפך לפרויקט ומבוטל. בראש כל עמודה שם הסטטוס ומספר הלידים, וניתן לכווץ עמודות. עמודת הפך לפרויקט אינה ניתנת לגרירה.

כרטיס הליד

כל כרטיס מציג: מספר הליד, כתובת הנכס, שם הלקוח, תאריך היצירה, תוויות, ותמונת השמאי (כשיש כמה שמאים). לחיצה פותחת את דף הליד.

גרירה לשינוי סטטוס

גוררים כרטיס בין העמודות כדי לשנות את סטטוס הליד - השינוי נשמר אוטומטית.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: קידום ליד

השמאי גורר ליד מפתוח למושהה כשהלקוח ביקש להמתין.

דוגמה 2: מבט על המשפך

המנהל רואה במבט אחד כמה לידים פתוחים מול כמה כבר הפכו לפרויקט.

דוגמה 3: מיקוד בעמודות הפעילות

השמאי מכווץ את מבוטל והפך לפרויקט כדי להתמקד בלידים שעוד דורשים טיפול.