לוח הלידים - עמודות לפי סטטוס

לוח הלידים מציג את הלידים בעמודות לפי סטטוס, כמו לוח הפרויקטים. מגיעים אליו מלידים ← לוח.

סינונים

מעל הלוח: תקופה, סוג שומה, שמאי אחראי (כשיש כמה שמאים) ותוויות, וכפתור ליד חדש. משתמש שרואה רק את הלידים שלו רואה בלוח את שלו.

העמודות

יש עמודה לכל סטטוס פתוח: חדש, בטיפול, הצעה נשלחה, אושר, וסטטוסים שהוספתם. אחריהן הפך לפרויקט, מושהה ולא התקדם. בכותרת כל עמודה יש שם ומספר לידים.

• שלוש העמודות האחרונות מכווצות בהתחלה. אפשר לכווץ ולפתוח כל עמודה, והלוח זוכר את הבחירה בדפדפן.
• סטטוס שסומן הסתרה בהגדרות הלידים לא מופיע בלוח.
• בעמודות הפתוחות הלידים מסודרים לפי מועד הצעד הבא, הדחוף למעלה. בשלוש האחרונות - מה שהשתנה לאחרונה למעלה.

הכרטיס

בראש כל כרטיס מספר הליד וכתובת הנכס. מתחת, לפי המצב:

• לקוח וסוג שומה.
• ממתין למענה - בליד חדש, כמה זמן הוא מחכה. באדום אחרי היעד.
• צעד הבא - מה ומתי, באדום כשבאיחור. כשאין: "צעד הבא: אין".
• הצעת מחיר - הסכום ומצב ההצעה, למי שרואה תשלומים.
• סיבה - בליד שלא התקדם. מושהה עד - בליד מושהה.
• תאריך יצירה, התוויות, ותמונת השמאי כשיש כמה שמאים.

לחיצה על הכרטיס פותחת את דף הליד.

גרירה בין עמודות

• לסטטוס פתוח - הסטטוס משתנה ונשמר מיד.
• למושהה - נפתח חלון ההשהיה, לבחירת תאריך חזרה.
• ללא התקדם - נפתח חלון הסגירה, לבחירת סיבה.
• להפך לפרויקט - נפתח חלון ההפיכה לפרויקט (הפיכת ליד לפרויקט).

אם סוגרים את החלון בלי לאשר, הכרטיס חוזר למקומו. מעמודת הפך לפרויקט אי אפשר לגרור.

דוגמאות

מבט על המשפך

המנהל פותח את הלוח ורואה כמה לידים יש בכל שלב, וכמה מהם בלי צעד הבא.

הלקוח אישר

השמאי גורר את הליד להפך לפרויקט, בוחר לקוח ושמאי בחלון, ונפתח תיק חדש.

הלקוח ביקש לחכות

השמאי גורר למושהה ובוחר "חודש". בעוד חודש הליד יחזור לעמודה שלו עם צעד הבא "לחזור ללקוח".