ממשק יועצים - ממשק אחד לכל משרדי השמאות
מדריך לממשק היועצים בפורטל Quicker: יועץ משכנתאות, עורך דין או שותף מתחבר פעם אחת ורואה את כל התיקים שלו בכל הארגונים, פותח הזמנות עבודה שנכנסות כליד למערכת השמאי, מעלה מסמכים ומחפש - וכיצד עובדת הכניסה ללא סיסמה.
יועץ משכנתאות עובד בדרך כלל מול כמה משרדי שמאות. במקום קישור נפרד לכל משרד ודרך התקשרות אחרת לכל אחד, ממשק היועצים נותן לו התחברות אחת - ורשימה של כל הארגונים שנתנו לו גישה, עם התיקים שלו בכל אחד.
הזהות של היועץ היא חוצת-ארגונים: אותו יועץ, אותה כניסה, וכל משרד שולט בנפרד במה שהוא רואה אצלו.
הכניסה
שדה אחד חכם: היועץ מקליד דוא״ל או טלפון, והמערכת מזהה לבד באיזה סוג מדובר ומתאימה את התווית והמקלדת. לאחר מכן נשלח אליו קוד חד-פעמי, והוא נכנס.
אין סיסמה - אין מה לשכוח, אין מה לאפס ואין מה לגנוב. הפרטים שאיתם היועץ מתחבר הם אלה שרשומים בכרטיס איש הקשר שלו במערכת.
מה היועץ יכול לעשות
- לראות תיקים - רק תיקים שהוא איש קשר בהם, ורק בארגונים שאישרו לו גישה.
- לפתוח הזמנת עבודה - "הזמנת עבודה חדשה" יוצרת ליד חדש ישירות במערכת של השמאי, עם התראה לנמענים שהוגדרו.
- להעלות מסמכים - לתיק, כולל ישירות לשורת מסמך נדרש.
- לחפש - חיפוש חוצה-ארגונים בתיקים שלו.
- להתנתק - סיום סשן, חשוב במיוחד במחשב משותף.
אילו תיקים מוצגים לו
תיק מוצג ליועץ כשהוא איש קשר בתיק ויש לו גישה פעילה לאותו ארגון. מה קורה ברגע שאיש קשר בעל גישה מתווסף לתיק תלוי בהגדרה: גישה אוטומטית (התיק מוצג לו מיד) או אישור ידני (התיק מוסתר עד שמאשרים בלשונית אנשי הקשר). ראו הגדרות גישה לפורטל.
הזמנת עבודה - מה קורה אצלכם
כשיועץ פותח הזמנת עבודה, נוצר ליד חדש ברשימת הלידים עם הפרטים שהזין, ונשלחת התראה לנמענים שהוגדרו בהגדרות הפורטל. משם ממשיכים כרגיל - טיפול בליד והמרתו לפרויקט.
הגדירו נמעני התראה שבאמת עוקבים אחרי לידים חדשים - זה ההבדל בין ליד שנתפס תוך דקות לבין ליד שממתין יום.
דוגמאות שימוש
דוגמה 1: יועץ בודק סטטוס
היועץ נכנס עם הטלפון שלו, רואה את שלושת המשרדים שהוא עובד איתם, ובוחר את התיק שהלקוח שלו שאל עליו.
דוגמה 2: הזמנת עבודה חדשה
היועץ פותח "הזמנת עבודה חדשה" עבור לקוח חדש. הליד נכנס למערכת השמאי והמשרד מקבל התראה.