ייבוא וייצוא לידים באקסל
ייצוא רשימת הלידים לאקסל לפי הסינון והחיפוש שעל המסך, וייבוא לידים מקובץ Excel או CSV: התאמת עמודות, ערוץ ושמאי לכל הלידים, דילוג על כפילויות, ובאיזה סטטוס לידים מיובאים נכנסים.
ייצוא לאקסל
ברשימת הלידים, כפתור ייצוא לאקסל מוריד קובץ עם הלידים שמוצגים: אותם סינונים, אותו סינון מהיר ואותו חיפוש. עד 5,000 שורות.
העמודות בקובץ: מספר ליד, נכנס, לקוח, טלפון, דוא״ל, עיר, כתובת, גוש, חלקה, תת חלקה, סוג שומה, סוג נכס, ערוץ, גורם מפנה, סטטוס, צעד הבא, מועד צעד הבא, שמאי אחראי, סיבת סגירה ותוויות.
ייבוא מאקסל
מתאים למשרד שמעביר ל-Quicker רשימת פניות שנוהלה עד עכשיו בגיליון. הייבוא זמין למנהלים, מהכפתור ייבוא לידים מאקסל ברשימת הלידים.
בוחרים קובץ xlsx או csv. השורה הראשונה צריכה להיות כותרות העמודות. עד 2,000 שורות.
המערכת קוראת את הקובץ ומנחשת איזו עמודה היא איזה שדה. בודקים, ולכל עמודה בוחרים את השדה המתאים בליד, או - לא לייבא -.
בוחרים ערוץ פנייה לכל הלידים ושמאי אחראי (או "ללא שיוך").
מסמנים דילוג על לידים שכבר פתוחים במערכת (לפי טלפון או דואר אלקטרוני), כדי לא ליצור כפילויות.
לוחצים אשר וייבא. בסוף מוצג כמה לידים נוצרו, כמה דולגו וכמה נכשלו, ולכל שורה שלא יובאה - מספר השורה והסיבה.
השדות לייבוא: שם לקוח, טלפון, טלפון נוסף, דוא״ל, ת.ז./ח.פ., עיר, רחוב, מספר בית, דירה, גוש, חלקה, תת חלקה, סוג שומה, סוג נכס, גורם מפנה, ערוץ, סטטוס, תיאור, הערות ותאריך פנייה.
באיזה סטטוס לידים מיובאים נכנסים
לידים מיובאים הם היסטוריה, לא פניות טריות. הם נכנסים ב"בטיפול", בלי שעון מענה ובלי צעד הבא אוטומטי. אף אחד לא מקבל עליהם התראה, גם לא השמאי שהם שויכו אליו, והלקוחות לא מקבלים מייל "קיבלנו את פנייתך". מערכות שמחוברות ב-Webhook לאירוע "יצירת ליד" כן מקבלות עדכון על כל ליד. כשיש בקובץ עמודת סטטוס עם שם של סטטוס פתוח בארגון, הליד נכנס לסטטוס הזה. עמודת תאריך פנייה שומרת את התאריך המקורי.
שורה בלי שם, טלפון, דוא״ל ורחוב מדולגת.
חזרה לסקירת הלידים.