רשימת הלידים - סיכום, סינונים ופעולות

רשימת הלידים מציגה את כל הלידים שאתם רואים, ומה צריך לעשות בכל אחד. מגיעים אליה מלידים ← רשימה בתפריט הצד. לידים ← לטיפול פותח את אותה רשימה, מסוננת ללידים שלכם שצריכים משהו היום.

שורת הסיכום

בראש המסך ארבע קוביות עם מונה. לחיצה על קובייה מסננת את הרשימה, ולחיצה נוספת מבטלת את הסינון:

• חדשים - ממתינים למענה - לידים בסטטוס "חדש" שעוד לא קיבלו תשובה. במעבר עכבר רואים כמה מהם עברו את יעד המענה.
• באיחור - לידים פתוחים שהצעד הבא שלהם באיחור.
• להיום - לידים שהצעד הבא שלהם היום.
• הצעות - ממתינות - לידים בסטטוס "הצעה נשלחה".

בקצה השורה, משמאל, כפתור ליד חדש (הוספת ליד חדש).

סינונים

• תקופה - מתי הליד נכנס: היום, שבוע אחרון, חודש אחרון, 3 חודשים אחרונים או שנה אחרונה.
• עיר - כשסינון לפי עיר הופעל בהגדרות הארגון.
• סוג שומה.
• שמאי אחראי - כשיש כמה שמאים ויש לכם הרשאה לראות את כל הלידים. אפשר לבחור גם "ללא שיוך".
• סטטוס - הכל - פתוחים (ברירת המחדל), סטטוס פתוח מסוים, מושהה, הפך לפרויקט, לא התקדם, או הכל.
• תוויות - כשהוגדרו תוויות ללידים.

סינון מהיר

• שלי - רק הלידים שמשויכים אליכם. מופיע למי שרואה את כל הלידים.
• לטיפול שלי היום - הלידים שלכם שמחכים לתשובה ראשונה, או שהצעד הבא שלהם להיום או באיחור.
• ללא צעד הבא - לידים פתוחים בלי משימה פתוחה, עם מונה.
• ממתינים לשיוך - לידים פתוחים שלא שויכו לשמאי. מופיע כשיש כאלה.

באותה שורה: חיפוש לפי שם, טלפון, כתובת או גוש/חלקה, כפתור ייצוא לאקסל, ולמנהלים כפתור ייבוא לידים מאקסל (ייבוא וייצוא).

עמודות הטבלה

מספר ליד, תאריך יצירה, שם לקוח, טלפון, כתובת נכס, עיר, סוג שומה, סטטוס, צעד הבא, הצעת מחיר ושמאי אחראי.

• צעד הבא - מה צריך לעשות ומתי. כשאין, כתוב "ללא צעד הבא".
• הצעת מחיר - הסכום לפני מע״מ ומצב ההצעה. מוצגת למנהלים ולמי שיש לו הרשאת צפייה בתשלומים.
• שמאי אחראי - כשיש כמה שמאים.

כשהרשימה פתוחה על לידים פתוחים, היא ממוינת לפי מועד הצעד הבא. אפשר למיין לפי רוב העמודות. ליד שהגיע מפורטל היועצים מסומן ליד המספר.

תפריט קליק ימני

לחיצה ימנית על שורה פותחת פעולות מהירות, בלי להיכנס לליד:

• תיעוד שיחה - חלון קצר: כיוון השיחה, נענתה או לא, משך, מה עלה בשיחה, סימון שהצעד הנוכחי בוצע, וקביעת הצעד הבא.
• הצעד הבא בוצע, או קביעת צעד הבא כשאין.
• שינוי סטטוס - לאחד הסטטוסים הפתוחים.
• לא התקדם... - סגירת הליד עם סיבה (סטטוסים, השהיה וסגירה).
• שינוי תוויות.

בליד מושהה, סגור או כזה שהפך לפרויקט מופיע רק שינוי תוויות.

פעולות על כמה לידים

מסמנים את התיבות בשורות, ומעל הטבלה נפתחת שורת פעולות:

• שינוי סטטוס - לסטטוס פתוח, או לא התקדם...: נפתח חלון סגירה אחד, עם סיבה אחת לכל הלידים שנבחרו.
• שיוך לשמאי - לשמאי מסוים או "ללא שיוך". למי שרואה את כל הלידים.
• הוספת תווית.

אפשר לעדכן עד 200 לידים בפעולה אחת. ליד שאי אפשר לשנות מדולג, וההודעה בסוף אומרת כמה עודכנו וכמה דולגו.

דוגמאות

להתחיל את הבוקר

השמאי לוחץ על חדשים - ממתינים למענה, מתקשר לכל אחד, ומתעד מהקליק הימני בתיעוד שיחה. כל ליד שתועד עובר ל"בטיפול" ויוצא מהקובייה.

לסגור לידים ישנים

המנהל מסנן תקופה: 3 חודשים אחרונים וללא צעד הבא, מסמן את הלידים שלא ענו, ובוחר שינוי סטטוס ← לא התקדם... עם הסיבה "אין מענה".

לחלק לידים

המנהל לוחץ ממתינים לשיוך, מסמן את הלידים מאזור הצפון ובוחר שיוך לשמאי. כדי שזה יקרה לבד בפעם הבאה, מגדירים שיוך אוטומטי לפי עיר.