רשימת הלידים - ניהול הפניות של המשרד

מסך רשימת הלידים מרכז את כל הפניות הפוטנציאליות של המשרד - לקוחות מתעניינים לפני שהפכו לפרויקט. מגיעים אליו מלידים ← רשימה בתפריט הצד.

סרגל הסטטוסים והסינון

בראש המסך מוצגים הסטטוסים עם ספירה, ומתחתם הסינונים:

• תקופה - שבוע, חודש, או 3 / 6 / 12 החודשים האחרונים.
• עיר - אם הופעל בארגון.
• סטטוס - פתוח, מושהה, הפך לפרויקט, מבוטל, או הכל.
• שמאי אחראי - כשיש כמה שמאים.
• תוויות - סינון לפי תוויות לידים.

עמודות הטבלה

הטבלה מציגה: מספר ליד, תאריך יצירה, שם לקוח, כתובת נכס, עיר, טלפון, דוא״ל, סטטוס ושמאי אחראי. לחיצה על שורה פותחת את דף הליד. אפשר למיין לפי כל עמודה.

פעולות מרובות

סימון תיבות מאפשר שינוי סטטוס לכמה לידים יחד (פרט ללידים שכבר הפכו לפרויקט).

הקמת ליד

כפתור ליד חדש פותח אשף בן שלושה שלבים:

ליד חדש נפתח בסטטוס פתוח ומשויך כברירת מחדל למשתמש הנוכחי.

מנהל מול משתמש רגיל

משתמש רגיל רואה את הלידים המשויכים אליו; מנהל רואה את כל הלידים, יכול לסנן לפי שמאי, לעדכן סטטוס בקבוצה, ולמחוק לידים.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: מעקב אחרי פניות פתוחות

השמאי משאיר את הסינון על פתוח ורואה את כל הפניות שטרם טופלו או הומרו לפרויקט.

דוגמה 2: קליטת פנייה חדשה

מגיעה פנייה טלפונית. השמאי לוחץ ליד חדש, ממלא את שלושת השלבים, ושומר.

דוגמה 3: סגירת פניות שלא הבשילו

המנהל מסמן כמה לידים ישנים ומעביר אותם בקבוצה למבוטל.