סטטוסים, השהיה וסגירה של ליד
הסטטוסים של ליד ומה כל אחד אומר, מתי ליד עובר סטטוס לבד ומתי לא, איך משנים סטטוס ביד, השהיית ליד עד תאריך חזרה, סגירת ליד שלא התקדם עם סיבה ותזכורת, ופתיחה מחדש.
הסטטוס אומר איפה הליד בדרך לפרויקט. רוב המעברים קורים לבד, מתוך מה שעושים בליד, ואת השאר עושים בלחיצה.
הסטטוסים
- חדש - כל ליד נכנס כאן, ועליו רץ שעון המענה.
- בטיפול - נוצר קשר. הליד עובר לכאן לבד בתיעוד הראשון מול הלקוח.
- הצעה נשלחה - לבד, כששולחים ללקוח הצעת מחיר במייל או מסמך לחתימה.
- אושר - לבד, כשכל החותמים חתמו על מסמך. אפשר גם ביד, כשהלקוח אישר בטלפון.
- הפך לפרויקט - רק דרך הפוך לפרויקט או שיוך לפרויקט קיים.
- מושהה - ביד, עם תאריך חזרה.
- לא התקדם - ביד, עם סיבה.
חדש, בטיפול, הצעה נשלחה, אושר והסטטוסים שהוספתם הם פתוחים: הליד עוד בעבודה. את השמות והצבעים משנים, ומוסיפים סטטוסים פתוחים, בהגדרות הלידים.
מתי ליד עובר סטטוס לבד
המערכת מקדמת ליד רק קדימה, ולא נוגעת בליד מושהה, סגור, או כזה שהפך לפרויקט. ליד שקידמתם ביד ל"אושר" לא יחזור ל"הצעה נשלחה" כששולחים לו הצעה נוספת. גם לסטטוס שסומן הסתרה בהגדרות המערכת לא מעבירה לבד. כל מעבר כזה נרשם ביומן, עם הסיבה.
- כשליד עובר להצעה נשלחה, נקבע לו צעד הבא "מעקב הצעה" אחרי 2 ימי עבודה, במקום "לשלוח הצעת מחיר".
- כשליד עובר לאושר, נקבע צעד "לפתוח תיק", והשמאי מקבל התראה "הלקוח אישר. לפתוח תיק?".
את הקידום האוטומטי ואת משימת המעקב אפשר לכבות או לשנות בהגדרות הלידים ← מעקב אוטומטי.
שינוי סטטוס ביד
- בדף הליד, בעריכה שליד הסטטוס בסרגל הצדדי.
- בלוח, בגרירה לעמודה אחרת.
- ברשימה, בקליק ימני על שורה, או לכמה לידים יחד בשורת פעולות.
כשמעבירים ליד בעצמכם מ"חדש" לסטטוס אחר, זה נחשב מענה ראשון, והשעון נעצר.
השהיית ליד
הלקוח ביקש לחזור אליו בעוד חודש? משהים את הליד, במקום להשאיר אותו פתוח בלי צעד.
בוחרים השהיית הליד: מתפריט הפעולות בדף הליד, מהסטטוס בסרגל הצדדי, מגרירה בלוח למושהה, או אחרי בוצע.
בוחרים מתי לחזור לליד? - שבוע, שבועיים, חודש, 3 חודשים, או תאריך אחר.
כותבים את סיבת ההשהיה, לא חובה. היא נשמרת כהערה ביומן.
לוחצים השהיה עד התאריך שנבחר.
בהשהיה המשימות הפתוחות של הליד נסגרות, ונקבע צעד "לחזור ללקוח" לתאריך החזרה. בתאריך הזה הליד חוזר לבד לסטטוס שהיה בו, והשמאי מקבל התראה "ליד חזר מהשהיה". אפשר להחזיר אותו לפני כן בחזרה לטיפול.
סגירת ליד שלא התקדם
בוחרים סגירת הליד - לא התקדם (או לא התקדם... בסטטוס, ברשימה ובלוח), ובחלון:
- למה הליד לא התקדם? - חובה. הסיבות הקבועות: מחיר גבוה, בחר שמאי אחר, הגוף המממן מינה שמאי, אין מענה, העסקה ירדה, לא בתחום שלנו, כפילות, ואחר. את הרשימה משנים בהגדרות.
- מספר הליד המקורי - בסיבה "כפילות", כדי לקשר לליד שנשאר פתוח.
- פרטים - לא חובה.
- תזכורת לחזור ללקוח בעוד - שבועיים, חודש, חודשיים או 3 חודשים. נקבעת משימה "לחזור ללקוח (ליד שנסגר)" ב-09:00 של אותו יום.
לוחצים סגירת הליד. המשימות הפתוחות של הליד נסגרות, והסיבה נספרת בדוח "למה לידים לא התקדמו". אפשר לסגור כמה לידים יחד מהרשימה.
פתיחה מחדש
- ליד שלא התקדם: פתיחה מחדש בפס הצעד הבא מחזירה אותו ל"בטיפול".
- ליד מושהה: חזרה לטיפול מחזירה אותו לסטטוס שהיה בו לפני ההשהיה.
דוגמאות
הבנק מינה שמאי אחר
הלקוח מודיע שהבנק כבר מינה שמאי. השמאי סוגר את הליד עם הסיבה "הגוף המממן מינה שמאי". בסוף הרבעון הדוח מראה כמה לידים אבדו כך.
העסקה תתחיל בעוד חודשיים
הלקוח עוד לא חתם על חוזה הרכישה. השמאי משהה את הליד ל"תאריך אחר" בעוד חודשיים, ובתאריך הזה הליד חוזר אליו עם צעד "לחזור ללקוח".
חזרה לסקירת הלידים.