דף הליד - הצעד הבא, פרטים, לשוניות ופעולות

דף הליד הוא המקום לעבוד על ליד אחד: מה הצעד הבא, מה כבר נעשה, ומה הפרטים. הוא נפתח בלחיצה על ליד ברשימה, בלוח, בחיפוש או בהתראה, ובנוי כמו דף הפרויקט.

הפס העליון

מספר ליד ותאריך, וכשהליד הפך לפרויקט - הפך לפרויקט: מספר ... עם קישור. ליד שהגיע מפורטל היועצים מסומן "דרך" ושם היועץ. בצד: חזרה לרשימה, הקודם והבא למעבר בין הלידים של הרשימה.

הסרגל הצדדי

• סטטוס - בעריכה בוחרים סטטוס פתוח אחר, או מושהה... ולא התקדם..., שפותחים את חלון ההשהיה או הסגירה.
• תוויות.
• שמאי אחראי - כשיש כמה שמאים. אם השינוי יוציא את הליד מהלידים שאתם רואים, תתבקשו לאשר.
• ערוץ הגעה.
• מענה ראשון - כמה זמן לקח לענות ללקוח, בשעות פעילות. "מיידי" כשעניתם תוך דקה.
• אנשי קשר - כשיש, למשל יועץ שהפנה את הלקוח.

פס הצעד הבא

מעל הלשוניות, באותו פס של שלבי הביצוע בפרויקט:

• פס התקדמות - איפה הליד בדרך לפרויקט, למשל 2/5. במעבר עכבר: "שלב 2 מתוך 5: בטיפול".
• הצעד הבא - מה, מתי (באדום כשבאיחור) ומי אחראי. בליד חדש גם ממתין למענה וכמה זמן.
• בוצע - מסמן שהצעד בוצע, ושואל מה הלאה (הצעד הבא וזמן המענה).
• דחייה - בעוד שעה, מחר ב-09:00, בשבוע הבא, או עריכת המשימה.

כשאין צעד הבא כתוב "אין צעד הבא לליד הזה", עם כפתור קביעת צעד הבא. בליד שכבר לא פתוח, הפס מראה את התוצאה:

• הפך לפרויקט - מספר הפרויקט והתאריך, וכפתור מעבר לפרויקט.
• לא התקדם - הסיבה, ההערה ותאריך הסגירה, וכפתור פתיחה מחדש.
• מושהה - עד מתי, וכפתור חזרה לטיפול.

הלשוניות

• פרטי ליד - הפרטים, פרטי העסקה ויומן הפעילות. מפורט בהמשך.
• משימות - כל המשימות של הליד, עם מונה המשימות הפתוחות. משימה חדשה מוסיפה משימה, וסינון הסטטוס מראה גם משימות שבוצעו. המשימה הפתוחה הקרובה היא הצעד הבא.
• מסמכים - הצעות מחיר ודרישות תשלום. למנהלים ולמי שיש לו הרשאת צפייה בתשלומים.
• מסמכים לחתימה - שליחת הצעה או הסכם לחתימה כבר בשלב הליד (מסמכים לחתימה). נקודה צבעונית על הלשונית מראה את מצב החתימות.
• מסמכים נדרשים - המסמכים שצריך לאסוף, עם מונה, למשל 2/5 (מסמכים נדרשים).
• הודעות - המיילים עם הלקוח, עם מונה ההודעות שלא נקראו (תיבת הדואר).

לשונית פרטי ליד

הפאנל פרטי ליד מציג:

• פרטי הלקוח - שם, מ. זהות / ח.פ., כתובת, עיר, טלפון, טלפון נוסף ודואר אלקטרוני. כשהליד מקושר ללקוח קיים, מתחת כתוב "לקוח קיים במערכת" עם מספר הפרויקטים וקישור מעבר לפרטי לקוח.
• תיאור.
• פרטי הנכס - עיר, רחוב, שכונה, מספר, דירה, גוש, חלקה ותת חלקה, ומגרש ותב״ע כשמולאו. כשהמשרד כבר עבד בנכס או בבניין, מתחת מופיעים הפרויקטים הקודמים.
• סוג נכס, סוג שומה, מטרת השומה, שימוש בנכס, גורם מפנה ומספר הפניה.
• הערות.

מתחת לו, הפאנל פרטי העסקה: מרכיבי המחיר, מע״מ וסה״כ, וכפתור הפקת הצעת מחיר, או הצעת מחיר עם המספר כשכבר יש. מוצג למנהלים ולמי שיש לו הרשאת צפייה בתשלומים.

לצדם יומן הפעילות: תיעוד שיחה, הערה או וואטסאפ, וכל מה שקרה בליד.

בתחתית הלשונית: הקבצים של הליד ב-Google Drive או ב-OneDrive. אחרי שהליד הפך לפרויקט, הקבצים זמינים בפרויקט.

פעולות על הליד

בכותרת הפאנל פרטי ליד:

• עריכת פרטי ליד - פותח את אשף הליד.
• בחץ שלצדו: קביעת צעד הבא, השהיית הליד, סגירת הליד - לא התקדם, שכפול ליד, ולמנהלים מחיקת ליד.
• הפוך לפרויקט (ירוק), ובחץ שלצדו שיוך לפרויקט קיים (הפיכת ליד לפרויקט).
• אחרי שהליד הפך לפרויקט: מעבר לפרויקט, ובחץ יצירת פרויקט נוסף ושיוך לפרויקט קיים נוסף.

דוגמאות

אחרי שיחה עם הלקוח

השמאי מתעד ביומן "שיחה יוצאת - מבקש הצעה לשומה למשכנתא", לוחץ בוצע בפס הצעד הבא, ובוחר "לשלוח הצעת מחיר" למחר.

שליחת הצעה לחתימה

מלשונית מסמכים לחתימה נשלח הסכם שכר טרחה. הליד עובר לבד ל"הצעה נשלחה", וכשהלקוח חותם - ל"אושר".

שני פרויקטים מאותו ליד

הלקוח מזמין שתי שומות. אחרי ההפיכה הראשונה, השמאי בוחר יצירת פרויקט נוסף.