דף הליד - פרטים, לשוניות והמרה לפרויקט

דף הליד הוא המסך המרכזי לעבודה על ליד בודד - פרטי הפנייה, התקשורת, המסמכים, וההמרה לפרויקט. נפתח בלחיצה על ליד מהרשימה או מהלוח.

הסרגל הצדדי

בסרגל הצדדי עורכים ישירות: סטטוס הליד (פתוח / מושהה / הפך לפרויקט / מבוטל), תוויות, ושמאי אחראי (כשיש כמה שמאים).

פעולות על הליד

כפתור עריכת פרטי ליד פותח את אשף העריכה (אותם שלושה שלבים של הקמת ליד). בתפריט שלצדו: שכפול ליד ומחיקת ליד (למנהל).

המרה לפרויקט

זה הייעוד המרכזי של הליד. כשהעבודה מתממשת:

• הפוך לפרויקט - יוצר פרויקט חדש מהליד. נפתח חלון אישור, ולאחר האישור עוברים לפרויקט החדש.
• שיוך לפרויקט קיים - קישור הליד לפרויקט שכבר קיים.

בהמרה עוברים לפרויקט נתוני הלקוח, פרטי הנכס (כתובת, גוש, חלקה וכו׳), מרכיבי המחיר, סוג ומטרת השומה, גורם המפנה, התוויות וההערות. לאחר ההמרה הליד עובר לסטטוס הפך לפרויקט, ומופיעים כפתורי מעבר לפרויקט, יצירת פרויקט נוסף ושיוך לפרויקט קיים נוסף.

לשונית פרטי ליד

הלשונית הראשית מציגה את כל פרטי הליד: פרטי הלקוח (שם, כתובת, עיר, טלפון, דוא״ל, מ. זהות/ח.פ.), תיאור, פרטי הנכס (עיר, רחוב, שכונה, מספר, דירה, גוש, חלקה, תת חלקה), פרטים נוספים (סוג נכס, סוג שומה, גורם מפנה), והערות. בנוסף מוצג פאנל פרטי העסקה עם מרכיבי המחיר וחישוב מע״מ, ורשימת הקבצים מ-Google Drive או OneDrive. אם הליד הפך לפרויקט, קבצי הליד זמינים בפרויקט.

לשונית מסמכים

לשונית מסמכים מנהלת הצעות מחיר ודרישות תשלום לליד (לפני שהפך לפרויקט). מוצגת למי שיש לו הרשאת צפייה בתשלומים.

לשונית מסמכים לחתימה

אותו מנגנון חתימה דיגיטלית כמו בפרויקט, אך משויך לליד - לשליחת הצעת מחיר או חוזה לחתימה כבר בשלב הליד. נקודת חיווי על הלשונית מציגה את מצב החתימות. ראו מסמכים לחתימה.

לשונית הודעות

תכתובת הדוא״ל עם הלקוח, באותו מנגנון שרשורים של הפרויקט, משויכת לליד. תגית אדומה מציגה הודעות שלא נקראו. ראו תיבת הדואר לתצוגה הכוללת.

מקור הליד, תוויות והגדרות

גורם מפנה (מקור הליד) נבחר מרשימה הניתנת להתאמה. רשימת המקורות, סוגי הנכס וסוגי השומה, וכן תוויות הלידים, מוגדרים בהגדרות הארגון (אפשרויות בחירה).

מנהל מול משתמש רגיל

משתמש רגיל רואה ומטפל בלידים המשויכים אליו; מנהל רואה את כל הלידים, משנה שיוך, ומוחק לידים.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: המרת ליד לפרויקט

הלקוח אישר את ההצעה. השמאי פותח את הליד, לוחץ הפוך לפרויקט, וכל הפרטים שכבר הוזנו עוברים לפרויקט החדש.

דוגמה 2: שליחת הצעת מחיר לחתימה בשלב הליד

עוד לפני ההמרה, השמאי שולח הצעת מחיר לחתימה מלשונית מסמכים לחתימה של הליד.

דוגמה 3: שני פרויקטים מאותו ליד

מליד אחד נולדות שתי שומות. לאחר ההמרה הראשונה, השמאי משתמש ביצירת פרויקט נוסף לפתיחת השני.