דוחות לידים - המרה, זמן מענה וסיבות

דוחות לידים מראים איך המשרד מטפל בפניות: כמה נכנסו, כמה הפכו לפרויקט, כמה מהר עונים, ולמה לידים לא התקדמו. מגיעים אליהם מלידים ← דוחות.

סינונים

• תקופה - חודש אחרון, 3 חודשים אחרונים (ברירת המחדל), חצי שנה אחרונה או שנה אחרונה. תחת הכותרת כתוב מאיזה תאריך עד איזה.
• שמאי אחראי - למי שרואה את כל הלידים.

הכרטיסים

• לידים שנכנסו - כמה עדיין פתוחים, וכמה הפכו לפרויקט ובאיזה אחוז.
• מענה ראשון - הזמן החציוני עד התשובה הראשונה, בשעות פעילות. מתחת: עמידה ביעד (כמה אחוז נענו בתוך היעד) ויעד המשרד.
• לא התקדמו - כמה, באיזה אחוז מתוך הנכנסים, והסיבה הנפוצה.
• הצעות פתוחות - הסכום לפני מע״מ, כמה לידים עם הצעה ומתוך הפתוחים. מוצג למנהלים ולמי שיש לו הרשאת צפייה בתשלומים.

משפך המרה

כמה מהלידים הגיעו לכל שלב: נכנסו, נוצר קשר, הצעה נשלחה, אושר ונפתח תיק. ליד שקפץ שלב נספר גם בשלבים שלפניו. שלב שסומן הסתרה בהגדרות לא מופיע.

למה לידים לא התקדמו

הסיבות שנבחרו בסגירת לידים, מהנפוצה לנדירה. כשלא נסגרו לידים בתקופה, כתוב "אין לידים שנסגרו בתקופה".

פילוחים

ארבע טבלאות: לפי ערוץ פנייה, לפי גורם מפנה, לפי סוג שומה ולפי שמאי (למי שרואה את כל הלידים). בכל שורה: נכנסו, הפכו לפרויקט, שיעור המרה, פתוחים, לא התקדמו ומענה חציוני.

דוגמאות

איזה ערוץ שווה השקעה

המנהל רואה בטבלה לפי ערוץ פנייה שלידים מהאתר הופכים לפרויקט פחות מלידים מהפניה אישית, אבל נענים לאט יותר. הוא מוסיף כלל שיוך אוטומטי לערוץ "אתר".

למה מפסידים לידים

בלמה לידים לא התקדמו הסיבה הנפוצה היא "מחיר גבוה". המשרד בודק את התמחור לסוג השומה הזה.