הצעד הבא וזמן המענה

לכל ליד פתוח יש צעד הבא: הפעולה הבאה מול הלקוח, ועד מתי. כך אף ליד לא נשכח. הצעד הבא הוא משימה רגילה שמשויכת לליד, ולכן הוא מופיע גם במשימות.

הצעדים המוכנים

להתקשר, לשלוח הצעת מחיר, מעקב הצעה, לקבל מסמכים, לתאם ביקור, לפתוח תיק, או משימה אחרת עם טקסט חופשי. המערכת מציעה צעד שמתאים לסטטוס: בליד חדש - להתקשר, בטיפול - לשלוח הצעת מחיר, אחרי שנשלחה הצעה - מעקב הצעה, ואחרי אישור - לפתוח תיק.

קביעת צעד הבא

קובעים צעד בכמה מקומות: באשף ליד חדש, בקביעת צעד הבא בדף הליד, בקליק ימני ברשימה, ובחלון תיעוד שיחה. בחלון:

• הצעד הבא - אחד הצעדים המוכנים, או משימה אחרת. במשימה אחרת כותבים מה צריך לעשות?
• מועד - בעוד שעתיים, מחר 09:00, בעוד יומיים, בשבוע הבא, או תאריך אחר עם תאריך ושעה.
• אחראי - כשיש כמה משתמשים. ברירת המחדל: השמאי של הליד.

בוצע - מה הלאה?

לוחצים בוצע בפס הצעד הבא, ונפתח החלון "הצעד בוצע - מה הלאה?" עם הצעה לצעד שמתאים: אחרי "להתקשר" - "לשלוח הצעת מחיר", אחרי "לשלוח הצעת מחיר" - "מעקב הצעה", ואחרי "לקבל מסמכים" - "לפתוח תיק". שומרים, והצעד הקודם מסומן כבוצע.

כשאין צעד הבא, בוחרים בתחתית החלון: הפיכה לפרויקט, השהיית הליד, סגירת הליד - לא התקדם או בלי צעד הבא כרגע. גם אז הצעד הקודם מסומן כבוצע.

דחייה

הלקוח ביקש שתחזרו מחר? דחייה בפס הצעד הבא מזיזה את המועד: בעוד שעה, מחר ב-09:00 או בשבוע הבא. עריכת המשימה פותחת את המשימה עצמה, לשינוי הטקסט, המועד או האחראי.

איפה רואים את הצעדים

• לידים ← לטיפול, והמונה האדום בתפריט.
• הקוביות באיחור ולהיום, ועמודת צעד הבא ברשימה - באדום כשבאיחור. בכרטיסי הלוח אותו דבר.
• רשימת המשימות - צעד של ליד מופיע עם מספר הליד והכתובת. לחיצה עליו מעבירה ללשונית המשימות של הליד.
• מייל המשימות של 07:00 כולל גם את הצעדים של הלידים.

לידים פתוחים בלי צעד הבא מוצאים בסינון המהיר ללא צעד הבא, והם מופיעים גם בסיכום הבוקר.

שעון המענה

ליד חדש מראה כמה זמן הוא מחכה לתשובה ראשונה. השעון סופר רק את שעות הפעילות של המשרד, כך שפנייה שנכנסה בערב מתחילה להיספר בבוקר.

• ברירת המחדל: יעד של שעתיים, ושעות פעילות א׳-ה׳ 08:00-18:00 וו׳ 08:00-13:00.
• אחרי מחצית היעד הליד מסומן בענבר, ובחריגה באדום.
• בחריגה השמאי האחראי מקבל התראה "ליד ממתין למענה". ליד בלי שמאי - המנהלים מקבלים אותה. כשהליד מחכה פי שניים מהיעד, גם המנהלים מקבלים התראה.
• השעון נעצר כשמתעדים שיחה, וואטסאפ או מייל, כששולחים הצעה או מסמך לחתימה, או כשמעבירים את הליד בעצמכם מ"חדש" לסטטוס אחר.

הזמן שלקח לענות נשמר במענה ראשון בדף הליד, ונספר בדוחות.

צעד הבא לליד שנכנס לבד

ליד שנכנס מהאתר, מהפורטל או מה-API מקבל לבד צעד הבא "להתקשר", עם מועד בסוף יעד המענה. אפשר לכבות זאת בהגדרות הלידים ← מעקב אוטומטי.