הפיכת ליד לפרויקט
איך הופכים ליד לפרויקט: חלון ההפיכה (לקוח קיים או חדש, שמאי, סוג שומה, תיאום ביקור), מה עובר לפרויקט, מה קורה לליד אחרי, יצירת פרויקט נוסף מאותו ליד, ושיוך ליד לפרויקט קיים - גם מתוך הקמת פרויקט.
כשהלקוח מאשר, הופכים את הליד לפרויקט. מה שנאסף בליד עובר לתיק החדש, ולא מקלידים שום דבר מחדש.
הפוך לפרויקט
בדף הליד לוחצים הפוך לפרויקט. אפשר גם לגרור את הליד בלוח לעמודה הפך לפרויקט, או לבחור הפיכה לפרויקט אחרי בוצע.
בחלק לקוח בוחרים: הלקוח שכבר מקושר לליד, לקוח קיים שזוהה לפי הטלפון או הדוא״ל (עם מספר הפרויקטים שלו), או לקוח חדש מפרטי הליד.
בוחרים שמאי אחראי וסוג שומה.
בתיאום ביקור בנכס אפשר לקבוע תאריך ושעה. לא חובה. הביקור נכנס ליומן של השמאי, ואם הוגדרה תבנית "תיאום ביקור", הלקוח מקבל אישור במייל.
בודקים את הרשימה יעבור לפרויקט, ולוחצים הפוך לפרויקט. מופיעה ההודעה "תיק ... נפתח", ועוברים לפרויקט החדש.
מה עובר לפרויקט
החלון מראה בדיוק מה יעבור בליד הזה:
- פרטי הנכס, גוש/חלקה ומיקום.
- שורות המחיר.
- הצעות המחיר ודרישות התשלום.
- המסמכים הנדרשים, עם מה שכבר התקבל.
- קבצי הליד בתיקיית ה-Drive.
- שרשורי ההודעות.
- המסמכים לחתימה.
- קבצים שהועלו בפורטל.
- אנשי הקשר. מי שיש לו גישה לפורטל מקבל הודעה שהפרויקט נפתח.
- התוויות.
- התיאור וההערות, כהערה בפרויקט.
יומן הפעילות נשאר בליד, ובפרויקט יש קישור "נוצר מליד".
מי שאין לו הרשאה לערוך תשלומים יראה בחלון "המחירים לא יועברו", ושורות המחיר לא יעברו לפרויקט.
מרכיבי מחיר שנבחרו מקטלוג הפירוטים עוברים עם הפריט שלהם, והפירוט האוטומטי נבנה מחדש מפרטי הפרויקט, כולל מספר הפרויקט, שלא היה קיים בליד. פירוט שהוקלד ביד עובר כמו שהוא.
מה קורה לליד
הליד עובר ל"הפך לפרויקט", והמשימות הפתוחות שלו נסגרות. בפס העליון ובפס הצעד הבא מופיע מספר הפרויקט, עם מעבר לפרויקט. מערכות שמחוברות ב-Webhook לאירוע "ליד הפך לפרויקט" מקבלות עדכון.
פרויקט נוסף מאותו ליד
לקוח שהזמין שתי שומות? אחרי ההפיכה הראשונה, בחץ שליד מעבר לפרויקט בוחרים יצירת פרויקט נוסף. נפתח אותו חלון, בשם "יצירת פרויקט נוסף מליד".
שיוך לפרויקט קיים
כשכבר פתחתם פרויקט ללקוח בלי לעבור דרך הליד:
בדף הליד, בחץ שליד הפוך לפרויקט, בוחרים שיוך לפרויקט קיים.
מחפשים את הפרויקט ובוחרים אותו.
מאשרים. ההצעות, דרישות התשלום, המסמכים, ההודעות והקבצים של הליד עוברים לפרויקט, והליד עובר ל"הפך לפרויקט".
אחרי שיוך, שיוך לפרויקט קיים נוסף מחבר את הליד גם לפרויקט נוסף.
שיוך מתוך הקמת פרויקט
גם באשף פרויקט חדש, כשפרטי הלקוח שייכים לליד פתוח, מופיעה ההודעה "יש ליד פתוח עם אותם פרטים". שיוך הליד לפרויקט מחבר אותו, ובשמירה הליד עובר לפרויקט החדש, עם ההצעות, המסמכים, ההודעות והקבצים שלו.
דוגמאות
אישור בטלפון
הלקוח אישר את ההצעה בשיחה. השמאי לוחץ הפוך לפרויקט, בוחר "לקוח חדש מפרטי הליד", קובע ביקור ליום ראשון ב-10:00 ושומר. התיק נפתח, הביקור ביומן, והלקוח מקבל אישור במייל.
הפרויקט כבר נפתח
מזכירה פתחה פרויקט ללקוח בלי לשים לב שיש לו ליד. השמאי פותח את הליד ובוחר שיוך לפרויקט קיים, וההצעה שנשלחה עוברת לפרויקט.
חזרה לסקירת הלידים.