שאלות נפוצות על לידים

התקשרתי ללקוח, למה הליד עדיין "חדש"?

המערכת יודעת על שיחה רק כשמתעדים אותה. תעדו ביומן הפעילות ← שיחה, או בקליק ימני ברשימה ← תיעוד שיחה. ליד חדש יעבור ל"בטיפול" והשעון ייעצר.

הליד עבר ל"הצעה נשלחה" בלי שנגעתי בו

נשלחה ללקוח הצעת מחיר במייל או מסמך לחתימה, והמערכת קידמה את הליד לבד. ביומן כתוב מה גרם למעבר. ראו סטטוסים, השהיה וסגירה.

שלחתי הצעה והליד לא עבר סטטוס

אחת מהסיבות האלה:

• הליד כבר בסטטוס מתקדם יותר, למשל "אושר". המערכת מקדמת רק קדימה.
• הליד מושהה, סגור או כבר הפך לפרויקט.
• הסטטוס "הצעה נשלחה" סומן הסתרה בהגדרות.
• קידום הסטטוס לבד כובה בהגדרות הלידים ← מעקב אוטומטי.

פתחתי ליד ואני לא רואה אותו ברשימה

• הליד שויך לפי כללי השיוך לשמאי אחר, ואתם רואים רק את הלידים שלכם.
• הסינון סטטוס מראה כברירת מחדל רק לידים פתוחים. ליד מושהה, סגור או כזה שהפך לפרויקט מוצאים ב"הכל".
• סינון אחר פעיל: תקופה, סוג שומה, תוויות, קובייה בשורת הסיכום או סינון מהיר.

מה קרה ללידים הישנים, עם "פתוח" ו"מבוטל"?

הם עברו לסטטוסים החדשים: פתוח ← בטיפול, מושהה ← מושהה, הפך לפרויקט ← הפך לפרויקט, ומבוטל ← לא התקדם, עם הסיבה "היסטורי, לא צוין". זמן המענה נמדד רק על לידים חדשים, ולכן ללידים הישנים אין "מענה ראשון".

מה ההבדל בין ערוץ לגורם מפנה?

הערוץ הוא הדרך שבה הלקוח פנה: טלפון, וואטסאפ, אתר. הגורם המפנה הוא מי ששלח אותו: בנק, עורך דין, יועץ משכנתאות. ליד יכול להגיע בוואטסאפ בהפניה של בנק, ושני השדות נשמרים בנפרד.

לחצתי "תעד ושלח" והוואטסאפ לא נפתח

• בדקו את הטלפון בליד. מספר שאינו מתאים לוואטסאפ מקבל הודעה, ושום דבר לא נפתח.
• אם הדפדפן חוסם חלונות קופצים מהאתר, אשרו אותם.
• הכפתור מופיע רק כשבחרתם וואטסאפ ולליד יש טלפון.

ליד מהאתר נשאר "ממתין לשיוך"

אף כלל שיוך לא התאים, ובהגדרות נבחר ללא שיוך כשאף כלל לא מתאים. שייכו אותו מהרשימה, או הגדירו כלל נוסף או חלוקה בתורות בשיוך אוטומטי.

האם הלקוח מקבל מיילים לבד?

רק אם הפעלתם אותם: "קיבלנו את פנייתך" ותזכורת על הצעה שלא נענתה. שניהם כבויים כברירת מחדל, בהגדרות הלידים ← הודעות ללקוח.

אפשר לכבות את סיכום הלידים בבוקר?

כן, לכל הארגון: בהגדרות הלידים ← מעקב אוטומטי.

למחוק ליד או לסגור אותו?

לסגור. ליד שנסגר עם סיבה נשאר בדוחות, ואפשר לפתוח אותו מחדש. מחיקה, למנהלים בלבד, מוחקת גם את הקבצים בתיקייה ואת ההצעות. מתאימה רק לליד שנפתח בטעות.

הליד הפך לפרויקט - איפה ההיסטוריה שלו?

יומן הפעילות נשאר בליד, ובפרויקט יש קישור "נוצר מליד". ההצעות, המסמכים, ההודעות והקבצים עברו לפרויקט. ראו הפיכת ליד לפרויקט.

אנחנו עובדים עם ה-API. מה השתנה?

השדה status ממשיך להחזיק את שם הסטטוס בעברית, ולצדו שדה stage עם המפתח של הסטטוס (new, in_progress וכו׳). נוספו Webhooks לשיוך, להפיכה לפרויקט ולסגירה. ראו API ו-Webhooks.