מה קורה לבד בלידים

מודול הלידים עושה הרבה מהמעקב לבד. כאן כל הפעולות במקום אחד: מתי הן קורות, האם הן פועלות כברירת מחדל, ואיפה משנים אותן. כולן נרשמות ביומן הפעילות של הליד, מסומנות "אוטומציה".

כשליד נכנס

• שיוך - לפי כללי השיוך, כשלא נבחר שמאי. השמאי מקבל התראה "ליד חדש שויך אליך", אלא אם הוא זה שקלט את הליד. ליד מהאתר או מה-API שלא שויך: המנהלים מקבלים "ליד חדש ממתין לשיוך". ליד מהפורטל: ההתראה נשלחת לנמענים שהוגדרו בהגדרות הפורטל.
• צעד הבא "להתקשר" - עד סוף יעד המענה, כשהליד נכנס בלי צעד. פועל כברירת מחדל.
• שעון המענה - מתחיל לרוץ בשעות הפעילות.
• מייל "קיבלנו את פנייתך" ללקוח - כבוי כברירת מחדל.

לידים שיובאו מאקסל הם היסטוריה, ולכן אף אחד מאלה לא קורה להם: אין צעד הבא, אין שעון, אין התראות ואין מייל ללקוח (ייבוא וייצוא).

כשהליד לא נענה

• בחריגה מהיעד: הליד מסומן באדום, נרשם "עבר יעד המענה", והשמאי מקבל התראה "ליד ממתין למענה".
• בפעמיים היעד: גם המנהלים מקבלים התראה "ליד לא נענה פי שניים מהיעד".

כשהעבודה מתקדמת

• שיחה, וואטסאפ או מייל ראשונים - ליד חדש עובר ל"בטיפול".
• הצעת מחיר או מסמך לחתימה שנשלחו - הליד עובר ל"הצעה נשלחה", ונקבעת משימת "מעקב הצעה" אחרי 2 ימי עבודה.
• מסמך שכל החותמים חתמו עליו - הליד עובר ל"אושר", נקבע צעד "לפתוח תיק", והשמאי מקבל "הלקוח אישר. לפתוח תיק?".
• תזכורת ללקוח על הצעה שלא נענתה - כבוי כברירת מחדל.

קידום סטטוס לבד הוא רק קדימה, ולא בליד מושהה, סגור או כזה שהפך לפרויקט. ראו סטטוסים, השהיה וסגירה.

השהיה, סגירה והפיכה

• תאריך החזרה של ליד מושהה - הליד חוזר לסטטוס שהיה בו, עם צעד "לחזור ללקוח", והשמאי מקבל "ליד חזר מהשהיה".
• סגירה או הפיכה לפרויקט - המשימות הפתוחות של הליד נסגרות.
• תזכורת אחרי סגירה - כשבחרתם בה, נקבעת משימה "לחזור ללקוח (ליד שנסגר)".

כל בוקר

• 07:00 - מייל המשימות, שכולל את הצעדים של הלידים להיום.
• 07:30, א׳ עד ו׳ - סיכום לידים לכל שמאי: חדשים שממתינים למענה, לידים בלי צעד הבא, והצעות שממתינות. פועל כברירת מחדל.

Webhooks

מערכות חיצוניות יכולות לקבל עדכון על יצירת ליד, שינוי סטטוס ליד, שיוך ליד לשמאי, ליד הפך לפרויקט וליד נסגר ללא עסקה. ראו API ו-Webhooks.

איפה משנים

הכול בהגדרות ← לידים: שיוך אוטומטי, זמני תגובה, מעקב אוטומטי (קידום סטטוס, צעד הבא לליד חדש, משימת מעקב הצעה, סיכום הבוקר) והודעות ללקוח.