סקירה של ניהול הלידים ב-Quicker: מה זה ליד, הדרך מפנייה ראשונה ועד פרויקט, הצעד הבא ושעון המענה, ארבעת המסכים בתפריט, מאיפה מגיעים לידים, מה המערכת עושה לבד, יום עבודה לדוגמה ומפת כל המדריכים בנושא.

איך פותחים ליד חדש ב-Quicker: מאיפה פותחים, שלושת שלבי האשף, מילוי השדות מהודעה של הלקוח, הצעות של לקוחות ולידים קיימים בזמן ההקלדה, הודעה על ליד פתוח או לקוח קיים, עבודות קודמות בנכס, שיוך אוטומטי והצעד הבא.

מסך רשימת הלידים: שורת הסיכום (חדשים ממתינים, באיחור, להיום, הצעות ממתינות), כפתור ליד חדש, הסינונים, הסינון המהיר, חיפוש, עמודות הטבלה, תפריט קליק ימני, פעולות על כמה לידים יחד, וייצוא לאקסל.

לוח הלידים: עמודה לכל סטטוס, מה מופיע על כל כרטיס (צעד הבא, ממתין למענה, הצעת מחיר), סינונים, כיווץ עמודות, וגרירה בין עמודות - כולל מה קורה כשגוררים להשהיה, לסגירה או להפיכה לפרויקט.

דף הליד: הפס העליון, הסרגל הצדדי (סטטוס, תוויות, שמאי, ערוץ הגעה, מענה ראשון, אנשי קשר), פס הצעד הבא עם בוצע ודחייה, הלשוניות, פרטי הליד ופרטי העסקה, יומן הפעילות, קבצים, והפעולות על הליד.

יומן הפעילות בדף הליד: תיעוד שיחה, הערה או הודעת וואטסאפ, הכפתור תעד ושלח שרושם ביומן ופותח את הוואטסאפ עם הטקסט, איזה תיעוד נחשב מענה ללקוח, מה נרשם לבד, סינון היומן, ועריכה ומחיקה של רישום.

הצעד הבא בליד: מה זה, הצעדים המוכנים, איך קובעים, מסמנים בוצע ודוחים, איפה רואים את הצעדים (לטיפול, המשימות, מייל הבוקר), ושעון המענה של ליד חדש: היעד, שעות הפעילות, הצבעים וההתראות.

הסטטוסים של ליד ומה כל אחד אומר, מתי ליד עובר סטטוס לבד ומתי לא, איך משנים סטטוס ביד, השהיית ליד עד תאריך חזרה, סגירת ליד שלא התקדם עם סיבה ותזכורת, ופתיחה מחדש.

איך הופכים ליד לפרויקט: חלון ההפיכה (לקוח קיים או חדש, שמאי, סוג שומה, תיאום ביקור), מה עובר לפרויקט, מה קורה לליד אחרי, יצירת פרויקט נוסף מאותו ליד, ושיוך ליד לפרויקט קיים - גם מתוך הקמת פרויקט.

מסך דוחות הלידים: כמה לידים נכנסו ועדיין פתוחים, כמה הפכו לפרויקט, זמן המענה הראשון ועמידה ביעד, כמה לא התקדמו ולמה, הצעות פתוחות, משפך ההמרה, ופילוח לפי ערוץ, גורם מפנה, סוג שומה ושמאי.

כל החלקים של הגדרות ← לידים: סטטוסים, סיבות שליד לא התקדם, ערוצי פנייה, זמני תגובה ושעות פעילות, שיוך אוטומטי, מעקב אוטומטי, הודעות ללקוח, טופס לידים לאתר, ותוויות ומספור.

איך מוסיפים לאתר של המשרד טופס "השאירו פרטים" שכל פנייה ממנו נכנסת כליד חדש ב-Quicker: הפעלה, סוג שומה והודעת תודה, קוד ההטמעה, אילו שדות יש בטופס, מה קורה עם כל פנייה, והחלפת המפתח.

ייצוא רשימת הלידים לאקסל לפי הסינון והחיפוש שעל המסך, וייבוא לידים מקובץ Excel או CSV: התאמת עמודות, ערוץ ושמאי לכל הלידים, דילוג על כפילויות, ובאיזה סטטוס לידים מיובאים נכנסים.

כל מה שמודול הלידים עושה בלי שתלחצו: שיוך, צעד הבא ושעון מענה לליד חדש, קידום סטטוס כששולחים הצעה ומסמך נחתם, חזרה מהשהיה, התראות, סיכום הבוקר, מיילים ללקוח ו-Webhooks - עם ברירת המחדל ואיפה משנים.

תשובות לשאלות נפוצות על לידים ב-Quicker: למה ליד לא עבר סטטוס או עבר לבד, למה לא רואים ליד, מה קרה לסטטוסים הישנים, ערוץ מול גורם מפנה, וואטסאפ שלא נפתח, ליד שממתין לשיוך, מיילים ללקוח ומחיקה מול סגירה.