הזמנת יועץ וניהול הגישה שלו לפורטל

גישת יועץ ניתנת לאיש קשר קיים במערכת, והיא מנוהלת במקום אחד: הגדרות ← גישה לפורטל ← אנשי קשר עם גישה. אפשר גם להזמין ישירות מכרטיס איש הקשר שבתיק.

איך מזמינים

סטטוסי הגישה

• ממתין לכניסה - הוזמן, אך טרם נכנס בפעם הראשונה.

• פעיל - נכנס ויש לו גישה.

• מושהה - הגישה מוקפאת זמנית, וניתן להחזיר אותה.

• בוטל - הוסר לצמיתות.

ניהול שוטף

באותו מודאל אפשר גם:

• להשהות גישה זמנית (למשל בזמן בירור) ולהחזיר אותה אחר כך.

• לבטל גישה לצמיתות בסיום התקשרות.

• לקבוע תוקף לגישה.

• לחפש ולסנן את בעלי הגישה לפי סטטוס.

אילו תיקים היועץ יראה

היועץ רואה רק תיקים שהוא איש קשר בהם. מה קורה כשאיש קשר בעל גישה מתווסף לתיק חדש נקבע בהגדרת שיוך תיקים ליועץ: גישה אוטומטית או אישור ידני בלשונית אנשי הקשר של התיק. ראו הגדרות גישה לפורטל.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: יועץ משכנתאות חדש

מזמינים את היועץ מ"אנשי קשר עם גישה" ובוחרים תפקיד "יועץ משכנתאות". הוא נכנס עם המייל שלו ורואה את התיקים שהוא איש קשר בהם.

דוגמה 2: השהיה זמנית

יועץ יצא לחופשה ארוכה ורוצים להקפיא את הגישה. מסמנים מושהה, ובחזרתו מחזירים לפעיל.

דוגמה 3: סיום התקשרות

מבטלים את הגישה - היועץ נחסם מיידית בכל הארגון, והתיקים נשארים כמובן במקומם.