שלבי התקדמות ונראות סטטוסים בפורטל
כיצד מגדירים את פס ההתקדמות שהלקוח רואה בפורטל Quicker: שלבי ברירת המחדל, הוספה עריכה ומחיקה, שינוי סדר בגרירה, שיוך סטטוסי הפרויקט לכל שלב, וכיצד מחליפים סטטוס פנימי רגיש בתווית ניטרלית עם צבע.
שני הסקשנים האלה קובעים מה הלקוח רואה על מצב התיק שלו - בלי לחשוף מונחים פנימיים, ובלי תחזוקה ידנית שוטפת.
היכן: הגדרות ← גישה לפורטל ← שלבי התקדמות / נראות סטטוסים. זמין למנהלים.
שלבי התקדמות
השלבים הם התחנות שהלקוח רואה בפס ההתקדמות. ברירת המחדל:
מסמכים נדרשים ← תשלום ← ביקור בנכס ← בעבודה ← הושלם
מה אפשר לעשות:
- להוסיף, לערוך ולמחוק שלבים.
- לגרור שלב כדי לשנות את הסדר.
- לסמן לכל שלב אילו סטטוסים של הפרויקט משויכים אליו.
איך זה מתעדכן
השלב שמכיל את הסטטוס הנוכחי של התיק מוצג כנוכחי, מה שלפניו מוצג כהושלם, ומה שאחריו כהבא. הכול נגזר אוטומטית מהסטטוס - אין מה לתחזק ידנית בכל תיק.
שייכו כל סטטוס פעיל בארגון לשלב כלשהו. סטטוס שאינו משויך לאף שלב לא יזיז את פס ההתקדמות אצל הלקוח.
נראות סטטוסים
יש סטטוסים פנימיים שלא נעים או לא נכון לחשוף כלשונם - למשל "ממתין לתשלום מהבנק". בסקשן זה בוחרים סטטוסים כאלה ומחליפים אותם בתווית ניטרלית לבחירתכם, עם צבע.
התיק אינו נעלם מהפורטל - רק הניסוח שהלקוח רואה מתחלף. השם הפנימי נשאר כפי שהוא במערכת.
דוגמאות שימוש
דוגמה 1: תהליך מקוצר
משרד שלא גובה מקדמה מוחק את שלב "תשלום" וגורר את "ביקור בנכס" למקום השני.
דוגמה 2: סטטוס פנימי רגיש
הסטטוס "ממתין לתשלום מהבנק" מוחלף בתווית "בטיפול" בצבע כתום - הלקוח רואה תמונה נכונה בלי הפרט הפנימי.
דוגמה 3: סטטוסים מרובים בשלב אחד
שלושה סטטוסי עבודה פנימיים משויכים כולם לשלב "בעבודה", כך שהלקוח רואה תחנה אחת ברורה.