איזור לקוח - קישור הגישה והכניסה המאובטחת
מדריך לקישור הגישה של הלקוח לפורטל Quicker: כניסה ללא סיסמה בשני שלבים (מ.זהות או 4 ספרות אחרונות + קוד חד-פעמי), קישור נפרד לכל לקוח בתיק, יצירה אוטומטית ותוקף, שליחת הקישור, ומה עושים כשהלקוח לא מצליח להיכנס.
הלקוח לא פותח חשבון ואין לו סיסמה. הוא מקבל קישור אישי לאיזור הלקוח שלו, בצורה portal.quicker.co.il/#/c/<טוקן>, ומזדהה בשני שלבים קצרים.
הקישור הוא אישי לאותו לקוח ולאותו תיק, ויש לו תוקף. בתיק עם כמה בעלים - לכל אחד קישור משלו.
הכניסה - שני שלבים
אימות זהות מהיר - הלקוח מקליד את מספר הזהות שלו, או את 4 הספרות האחרונות (לפי סוג הזיהוי המשני שהוגדר לקישור).
קוד חד-פעמי - נשלח אליו קוד בן 6 ספרות ב-SMS או בדוא״ל, והוא מקליד אותו.
למה שני שלבים
הקישור לבדו יכול להישלח בטעות לאדם אחר, או להיות מועבר הלאה. השילוב של משהו שקיבלת (הקישור), משהו שאתה יודע (מספר הזהות) ומשהו שברשותך (הטלפון) הוא מה שהופך את הכניסה לבטוחה. פירוט מלא: אבטחת הפורטל.
קישור נפרד לכל לקוח
כשבתיק יש כמה לקוחות, כל אחד מקבל קישור משלו. כך אף אחד לא נכנס בזהותו של אחר, ואפשר לדעת מי בדיוק נכנס - לכל קישור נשמר מונה כניסות.
יצירת הקישור ותוקף
- יצירה אוטומטית - אפשר להגדיר שקישור ייווצר לבד עם פתיחת כל תיק. שימו לב: הקישור רק נוצר - הוא אינו נשלח מעצמו.
- תוקף ברירת מחדל - נקבע בימים (1 עד 365) ברמת הארגון, וניתן לשינוי פר-תיק.
את שתי ההגדרות קובעים בהגדרות ← גישה לפורטל ← קישורי גישה ללקוח.
שליחת הקישור ללקוח
את הקישור שולחים מתוך התיק, בדוא״ל או ב-SMS. נוסח המייל נשלט בתבנית גישה לאיזור האישי (לקוח) - ראו תבניות המייל של הפורטל.
לפני שליחה ראשונה ללקוח, ודאו שהטלפון והדוא״ל שלו מעודכנים בכרטיס הלקוח - הקוד החד-פעמי נשלח בדיוק לשם.
הלקוח לא מצליח להיכנס
- לא מקבל קוד - בדקו שמספר הטלפון או הדוא״ל בכרטיס הלקוח נכונים. בין שליחה לשליחה יש המתנה קצרה, ומספר השליחות החוזרות מוגבל.
- הקוד נפסל - הקוד תקף לחמש דקות בלבד; אחרי כן יש לבקש קוד חדש.
- הקישור לא נפתח - ייתכן שפג תוקפו. הפיקו קישור חדש מהתיק.
- הזיהוי לא עובר - ודאו שמספר הזהות בכרטיס הלקוח תואם למה שהלקוח מקליד.
דוגמאות שימוש
דוגמה 1: תיק חדש
נפתח תיק, ואיתו נוצר קישור אוטומטית. המזכירה שולחת ללקוח את הקישור ב-SMS; הלקוח מזדהה, מקבל קוד ונכנס.
דוגמה 2: שני בעלים לנכס
בתיק שני לקוחות. כל אחד מקבל קישור נפרד, וכל אחד רואה בפורטל רק את מה שהוא עצמו העלה.