תבניות המייל של הפורטל - גישה ללקוח וגישה ליועץ
שתי תבניות המייל של פורטל Quicker: גישה לאיזור האישי (לקוח) שנשלחת בשליחת קישור מהתיק, וגישה ליועץ שנשלחת בהמרת ליד לפרויקט - כולל המשתנים הזמינים והתנהגות ברירת המחדל כשהתבנית נערכה או נמחקה.
לפורטל שתי תבניות מערכת מוכנות לשימוש, שניתנות לעריכה מלאה תחת הגדרות ← תבניות מייל (ראו תבניות דוא״ל).
התבניות
- גישה לאיזור האישי (לקוח) - טריגר portal_access. נשלחת כששולחים ללקוח את קישור הגישה מתוך התיק.
- גישה ליועץ - טריגר advisor_access. נשלחת בהמרת ליד לפרויקט.
משתנים שימושיים
- {{portal.clientButton}} - כפתור מעוצב לאיזור הלקוח.
- {{portal.clientLink}} - כתובת הקישור ללקוח.
- {{portal.advisorLink}} - כתובת הכניסה ליועץ.
לצדם זמינים כל משתני הפרויקט והלקוח הרגילים, כך שאפשר לפנות בשם, לציין את מספר התיק ואת כתובת הנכס.
אם לא ערכתם את התבנית - נעשה שימוש בתבנית הזרועה. אם מחקתם אותה - נשלח טקסט ברירת מחדל מובנה. כך מייל תמיד יוצא והלקוח או היועץ תמיד מקבלים את הקישור.
השתמשו ב-{{portal.clientButton}} ולא בקישור גולמי - כפתור ברור מעלה משמעותית את הסיכוי שהלקוח באמת ייכנס ויעלה את המסמכים.
דוגמאות שימוש
דוגמה 1: התאמת הנוסח למשרד
מוסיפים לתבנית הלקוח משפט שמסביר אילו מסמכים צפויים להידרש ומה משך הטיפול הצפוי.
דוגמה 2: מייל ליועץ
בהמרת ליד לפרויקט, היועץ שהפנה את העבודה מקבל אוטומטית את הקישור לממשק היועצים.
קשור: קישור הגישה והכניסה, הזמנת יועץ, תבניות דוא״ל.