פורטל Quicker - איזור לקוח וממשק יועצים (סקירה)

הפורטל הוא אתר חיצוני ונפרד מ-Quicker (portal.quicker.co.il), שנועד לאנשים שאינם עובדי המשרד: הלקוחות שלכם, ויועצים שאתם עובדים איתם. הם לא מקבלים גישה למערכת עצמה - אלא לחלון מבוקר שמציג להם בדיוק את מה שהחלטתם לחשוף.

שני הממשקים

• איזור לקוח - ללקוח של השמאי. רואה את סטטוס התיק שלו ומעלה את המסמכים הנדרשים. מדריכים: קישור הגישה והכניסה, מה הלקוח רואה ואיך הוא מעלה מסמכים.

• ממשק יועצים - ליועצי משכנתאות, עורכי דין ושותפים. רואים את כל התיקים שלהם, בכל הארגונים, במקום אחד, ופותחים הזמנות עבודה. מדריכים: ממשק היועצים, הזמנת יועץ וניהול גישה.

למה זה שווה

למשרד:

• פחות טלפונים בסגנון "מה קורה עם התיק?" - הלקוח רואה לבד.

• פחות רדיפה אחרי מסמכים - הלקוח מעלה בעצמו, ישירות לשורת המסמך הנדרש.

• המסמכים נכנסים מסודרים ומכונים נכון לתיקייה בענן, ולא כקבצים אנונימיים במייל.

• יועצי משכנתאות פותחים הזמנות עבודה בעצמם - הליד נכנס ישר למערכת.

ללקוח: שקיפות מלאה בלי להתקשר, והעלאת מסמכים מהנייד בפחות מדקה.

ליועץ: במקום לזכור כמה משרדי שמאות וכמה דרכי התקשרות - ממשק אחד עם כל התיקים.

איך מתחילים

מה חשוב לדעת

• הפורטל לעולם לא חושף את תיקיית הענן של הארגון - רק רשומות מבודדות ששייכות ללקוח או ליועץ המחובר.

• מסמכים המסומנים באחריות המשרד אינם מוצגים בפורטל כלל.

• כל שינוי הרשאה (השהיה, ביטול, כיבוי הפורטל) נאכף מיידית, בבקשה הבאה מהפורטל.

• פרטים על שכבות ההגנה: אבטחת הפורטל.

מגבלות ידועות

• הזמנת יועץ מתבצעת לאנשי קשר קיימים במערכת - אדם חדש יש ליצור קודם כאיש קשר.

• אין התראות דחיפה - העדכונים ללקוח וליועץ נשלחים בדוא״ל או ב-SMS.

המדריכים בנושא

• איזור לקוח - קישור הגישה והכניסה המאובטחת

• איזור לקוח - מה הלקוח רואה ואיך הוא מעלה מסמכים

• ממשק יועצים - ממשק אחד לכל המשרדים

• הזמנת יועץ וניהול הגישה שלו

• הגדרות גישה לפורטל

• שלבי התקדמות ונראות סטטוסים

• תבניות המייל של הפורטל

• אבטחת הפורטל