הגדרות גישה לפורטל - מסך ההגדרות בארגון

כל מה שקשור לפורטל מנוהל במסך אחד: הגדרות ← גישה לפורטל. המסך בנוי כאקורדיון מתקפל, וכל סקשן מגדיר נושא אחד. זמין למנהלים.

מתג חירום

מתג לכיבוי מיידי של הפורטל כולו לארגון, מוצמד לראש המסך. שימושי כשצריך לעצור חשיפה חיצונית מיד - הכניסות נחסמות עד להפעלה מחדש.

שלבי התקדמות ונראות סטטוסים

שני הסקשנים שקובעים מה הלקוח רואה על מצב התיק שלו - פס ההתקדמות, והחלפת סטטוסים פנימיים בתווית ניטרלית. מוסברים במדריך נפרד: שלבי התקדמות ונראות סטטוסים.

חסימת העלאה לפי סטטוס

בוחרים באילו סטטוסים של התיק ההעלאה מהפורטל תיחסם. ברירת המחדל: הושלם, מושהה ומבוטל - וניתן להתאים אישית לפי הסטטוסים של הארגון.

מגבלות קבצים

• גודל מקסימלי לקובץ - עד 20MB.
• סוגי קבצים מותרים - רשימה ריקה משמעה שכל הסוגים מותרים.

קישורי גישה ללקוח

• יצירה אוטומטית של קישור בפתיחת תיק. שימו לב: הקישור נוצר בלבד - השליחה ללקוח נשארת בידיכם.
• תוקף ברירת מחדל בימים (1 עד 365), הניתן לשינוי פר-תיק.

פירוט: קישור הגישה והכניסה.

שיוך תיקים ליועץ

קובע מה קורה כשאיש קשר בעל גישה מתווסף לתיק:

• גישה אוטומטית - התיק מוצג לו מיד.
• אישור ידני - התיק מוסתר עד שמאשרים בלשונית אנשי הקשר.

פרטיות

אפשרות להסתיר את שם השמאי המטפל מהפורטל.

התראות

בחירת הנמענים שיקבלו התראה כאשר יועץ פותח הזמנת עבודה חדשה - כלומר כשנוצר ליד חדש מהפורטל.

אנשי קשר עם גישה

הסקשן שבו מזמינים יועצים ומנהלים את הגישה שלהם - מוסבר בהזמנת יועץ וניהול הגישה שלו.