רשימת המשימות - כל המשימות של המשרד

מסך רשימת המשימות מרכז את כל המשימות של המשרד במקום אחד, חוצה פרויקטים. מגיעים אליו ממשימות ← רשימה בתפריט הצד.

מעבר בין התצוגות

למשימות שלוש תצוגות לאותם נתונים: רשימה, לוח ויומן. עוברים ביניהן מתת-התפריט של משימות.

סינון

• משויך לשמאי - סינון לפי השמאי (מופיע כשיש יותר משמאי אחד).
• סטטוס - לביצוע, בביצוע, בוצע, הכל, או הכל - לא בוצע.
• מוצמד - הכל / מוצמד / לא מוצמד.

עמודות הטבלה

• סטטוס - תגית צבעונית.
• תאריך יעד - מועד הביצוע (מיון ברירת מחדל).
• משימה - תוכן המשימה, ולצדו הפרויקט המשויך (מספר וכתובת) ושם הלקוח.
• משויך לשמאי - תמונת השמאי (כשיש כמה שמאים).
• מידע - מתי נוצרה ועל ידי מי.
• שינוי סטטוס - כפתור להחלפת סטטוס מהשורה.

משימות מוצמדות

בראש הרשימה יש פאנל משימות מוצמדות - המשימות שהצמדתם לעצמכם, להבלטה. מצמידים ומשחררים דרך אייקון ההצמדה שבשורה או מהתפריט הימני. ניתן לכווץ ולהרחיב את הפאנל.

פעולות מהירות

לחיצה על שורה פותחת את המשימה לעריכה. לחיצה ימנית פותחת תפריט מהיר: שינוי סטטוס והצמדה.

הקמת משימה ועריכה

כפתור משימה חדשה פותח את טופס המשימה:

• תאריך יעד לביצוע - מועד היעד (ברירת מחדל: היום).
• משויך לשמאי - בחירת השמאי האחראי (כשיש כמה); ברירת המחדל היא המשתמש הנוכחי, וניתן להשאיר ללא שיוך.
• תוכן המשימה - שדה טקסט (חובה).
• בחירת פרויקט - שיוך המשימה לפרויקט (אופציונלי).

בסיום לוחצים שמירה. למשימה קיימת זמין גם מחיקה (עם אישור). הסטטוס מוצג בטופס; משנים אותו מהרשימה, מהלוח או מהתפריט.

שיוך לשמאי ועדכונו

כל משימה יכולה להיות משויכת לשמאי, ללא שיוך, או משויכת אליכם. כדי לעדכן שיוך, פותחים את המשימה ובוחרים שמאי אחר בשדה משויך לשמאי. עדכון שיוך אפשרי אם אתם יוצרי המשימה או השמאי המשויך אליה.

התראות משימות

אפשר לקבל התראות על משימות בדוא״ל, SMS וּוואטסאפ. ההגדרה נעשית בהגדרות פרופיל ← התראות, וכוללת:

• התראה כאשר משימה חדשה מוקצית לך.
• התראה עבור משימות שתאריך היעד שלהן חל היום.
• התראה כאשר משימה שהוקצתה לך נמחקת.
• התראה עבור משימות לביצוע שתאריך היעד שלהן עבר.
• התראה עבור משימות בביצוע שתאריך היעד שלהן עבר.

מנהל מול משתמש רגיל

משתמש יחיד רואה רק את המשימות שלו. בארגון עם כמה שמאים, מנהל רואה את כל המשימות וגם מסנן לפי שמאי, ואילו משתמש רגיל רואה כברירת מחדל את המשימות המשויכות אליו.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: ריכוז המשימות הפתוחות שלי

השמאי פותח את משימות ← רשימה, הסינון על הכל - לא בוצע, ורואה את כל מה שעליו לבצע על פני כל הפרויקטים.

דוגמה 2: הקצאת משימה לעמית

המנהל יוצר משימה חדשה, בוחר משויך לשמאי את העמית, מוסיף תאריך יעד - והעמית מקבל התראה שהוקצתה לו משימה.

דוגמה 3: הבלטת משימות דחופות

השמאי מצמיד שתי משימות קריטיות כדי שיופיעו תמיד בראש הרשימה תחת משימות מוצמדות.