הגדרות ארגון - פרטי הארגון והגדרות כלליות

לשונית הגדרות ארגון היא הלשונית הראשונה באזור הגדרות הארגון, ובה מגדירים את זהות המשרד - הפרטים שמלווים כל מסמך, חשבונית ודוח שיוצאים מהמערכת - וכן כמה הגדרות כלליות. ההגדרות זמינות למשתמשים בהרשאת מנהל.

פרטי הארגון

הפרטים כאן הם הבסיס לזהות המשרד, ומופיעים אוטומטית במקומות רבים - לכן חשוב שיהיו מדויקים:

• שם ארגון - השם הרשמי של המשרד. מופיע במסמכים, בדוחות ובחשבוניות (אלא אם הוגדר שם נפרד לחשבונית). שם הארגון נקבע בעת ההקמה, וניתן לשינוי על ידי התמיכה.
• שם עבור חשבונית - שם רשמי שיוצג על חשבוניות וקבלות במקום שם הארגון, אם הם שונים (למשל שם חברה רשום). אופציונלי.
• כתובת ארגון ועיר - כתובת המשרד; משמשת במסמכים ובתבניות.
• דוא״ל - כתובת הקשר של המשרד; מופיעה בתבניות מסמכים ובהתראות.
• טלפון - מספר הטלפון של המשרד; מופיע במסמכים ובטפסים.

לעריכה לוחצים עריכת פרטי ארגון, מעדכנים את השדות ושומרים (שם הארגון עצמו אינו נערך כאן).

לוגו הארגון

הלוגו הוא המיתוג החזותי של המשרד: הוא מופיע בראש חוות הדעת, הדוחות והמסמכים שמופקים. מחליפים אותו בכפתור שינוי לוגו ארגון והעלאת קובץ תמונה.

הגדרות נוספות

בתחתית הלשונית יש מתגים כלליים שמשפיעים על אופן העבודה. לכל אחד מטרה ברורה:

• הצגת סינון פרויקטים לפי עיר - כשמופעל, מופיע סינון עיר ברשימת הפרויקטים וברשימת הלידים. שימושי למשרדים שעובדים בכמה ערים ורוצים לסנן לפיהן.
• בתוספת מע״מ כברירת מחדל - כשמופעל, מרכיב מחיר חדש נפתח כברירת מחדל במצב בתוספת מע״מ (לא כולל). חוסך תיקון ידני למשרדים שמתמחרים כך.
• השתמש באתר הבטא - כשמופעל, המנהל מופנה לגרסת הבטא של המערכת (לבדיקת תכונות חדשות).

כפתורי שמירה וביטול שינויים מופיעים רק לאחר שינוי.

מי יכול לערוך

הלשונית והעריכה זמינות למנהלי הארגון בלבד. שם הארגון עצמו אינו נערך מכאן (לשינויו פנו לתמיכה).

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: מיתוג המסמכים היוצאים

משרד חדש מעלה לוגו בשינוי לוגו ארגון וממלא כתובת וטלפון - ומעתה כל חוות דעת יוצאת ממותגת ועם פרטי הקשר.

דוגמה 2: שם נפרד לחשבונית

למשרד שם מסחרי שונה מהשם הרשום. המנהל ממלא שם עבור חשבונית כדי שהחשבוניות יישאו את השם הרשום.

דוגמה 3: עבודה בכמה ערים

המשרד פעיל בכמה אזורים, ולכן המנהל מפעיל הצגת סינון פרויקטים לפי עיר כדי לסנן את הרשימות לפי עיר.