קטלוג פירוטים למרכיבי מחיר - סקירה

במרכיבי המחיר של פרויקט, שדה הפירוט הוא הטקסט שמודפס בשורת החשבונית. ברוב המשרדים הוא חוזר על עצמו, ונבנה ממידע שכבר קיים בפרויקט: סוג השומה, הכתובת, הגוש והחלקה. קטלוג הפירוטים חוסך את ההקלדה. המשרד מגדיר פעם אחת את השירותים שהוא גובה עליהם, ולכל שירות תבנית פירוט שמתמלאת אוטומטית מפרטי הפרויקט.

מה זה נותן

• מרכיב ראשון מוכן - בכל פרויקט וליד חדשים, המרכיב הראשון מתמלא מפריט ברירת המחדל: פירוט וסכום. אפשר להגדיר פריט שונה לכל סוג שומה.
• בחירה מהירה - את שאר המרכיבים בוחרים מרשימה, במקום להקליד טקסט חופשי.
• פירוט שתמיד מעודכן - תיקון כתובת או גוש בפרויקט מעדכן את הפירוט של מרכיבים שעוד לא הופקו.
• פיצול לתשלומים - מרכיב אחד מתחלק לכמה תשלומים, עם מספור אוטומטי ("תשלום 1 מתוך 3").
• גבייה לפי שלבים - תבניות פריסה כמו "30% מקדמה, 70% במסירה", שמתחברות לשלבי הביצוע ולקישורי תשלום אוטומטיים.
• נוסח אחיד ודוח לפי מוצר - כל השמאים כותבים את אותו נוסח, והמרכיבים משויכים למוצר, כך שאפשר לראות כמה הכנסתם מכל שירות.

המושגים

• פריט קטלוג - שירות או מוצר שהמשרד גובה עליו: שם שמוצג ברשימה, תבנית פירוט, וברירות מחדל (סכום, מע״מ, עלות נלווית). פריט בלי תבנית מתנהג כמוצר פשוט, והפירוט שלו הוא השם.
• תבנית פירוט - נוסח עם משתנים בסוגריים מסולסלים כפולים, שמוחלפים בפרטי הפרויקט. לרשימת המשתנים.
• פירוט אוטומטי וידני - מרכיב שנבנה מתבנית מסומן אוטומטי ומתעדכן לפי הפרויקט. הקלדה בשדה הופכת אותו לפירוט ידני, שלא משתנה יותר לבד.
• פריט ברירת מחדל - הפריט שממלא את המרכיב הראשון. מסומן בכוכב בהגדרות.
• תשלומים - כמה מרכיבים שמפצלים תשלום אחד. הם ממוספרים אוטומטית לפי הסדר בטבלה.
• תבנית פריסה - חלוקה קבועה לתשלומים (אחוזים ומועדים), שמפעילים בלחיצה כשמפצלים.

איפה זה נמצא

• הגדרות ← גביה ותשלומים - הקטלוג, תבניות הפריסה, מספור התשלומים וברירות המחדל של הגביה. להגדרות.
• עורך מרכיבי המחיר - בכפתור הגדרת מרכיבי מחיר בלשונית גביה ותשלומים של הפרויקט, בשלב תשלום והערות באשף הקמת פרויקט, ובאותו שלב באשף הליד. לעבודה עם הקטלוג בעורך.
• חשבון עסקה - כפתור התיאור האוטומטי בעריכת שורה בונה את התיאור מהתבנית.
• דוחות ← הכנסות לפי מוצר - כמה תומחר וכמה התקבל מכל פריט. לדוח.
• API ועוזר ה-AI - יצירת מרכיבים לפי פריט בקטלוג. ל-API ול-AI.

מה לא משתנה

• ארגון שלא הגדיר אף פריט ממשיך לכתוב את הפירוט ידנית, ואין בעורך כפתור קטלוג. הפיצול לתשלומים והשאלה "תשלום נוסף?" זמינים גם בלי קטלוג.
• מרכיבים קיימים נשארים כמו שהם, עם פירוט ידני. אפשר לשייך אותם לפריט בדיעבד, וזה חשוב לדוח לפי מוצר.
• מרכיב שכבר נכלל בחשבון עסקה או בתקבול לא משתנה לעולם, כי הטקסט שלו כבר מופיע במסמך שהופק.

הרשאות

• שינוי הגדרות ארגון - לניהול הקטלוג ותבניות הפריסה בלשונית גביה ותשלומים.
• עריכת פרטי תשלום - לעריכת מרכיבי המחיר בפרויקט.
• צפיה בדוחות תשלום - לדוח הכנסות לפי מוצר.

ההרשאות מוגדרות בהגדרות השמאים.

צעדים ראשונים

מפת המדריכים

• הגדרות גביה ותשלומים - הלשונית בהגדרות הארגון.
• פריטי קטלוג ותבניות פירוט - יצירה, ברירות מחדל וארכוב.
• משתנים בתבנית הפירוט - הרשימה המלאה.
• מרכיבי מחיר מהקטלוג - בחירת פריט ופירוט אוטומטי בעורך.
• פיצול מרכיב מחיר לתשלומים - מספור ותשלום נוסף.
• תבניות פריסת תשלומים - מקדמה, יתרה וגבייה לפי שלב.
• דוח הכנסות לפי מוצר.
• הקטלוג ב-API ובעוזר ה-AI.
• שאלות נפוצות ופתרון תקלות.