תוסף Word של Quicker - סקירה
סקירה של תוסף Word: חלונית שנפתחת בתוך Word ומחוברת לנתוני Quicker, עם שני כלים - כתיבת דוח שומה מתוך המסמך, ובניית תבניות המסמכים של הארגון. מה צריך כדי להתחיל, למי כל כלי זמין, ומפת המדריכים.
תוסף Word של Quicker הוא חלונית שנפתחת בצד המסמך בתוך Word עצמו, ומחוברת לנתונים האמיתיים של המשרד ב-Quicker. במקום לעבור בין המערכת לבין Word, השמאי בוחר פרויקט, ממלא שדות ומפיק דוח - בלי לצאת מהמסמך. מנהל המשרד בונה באותה חלונית את תבניות המסמכים של הארגון: מסמן איפה יישבו נתוני הפרויקט, ושומר את התבנית ישירות לקוויקר.
אחרי ההתקנה מופיע כפתור Quicker בלשונית בית ברצועה של Word. לחיצה עליו פותחת את החלונית.
שני הכלים בתוסף
- ✍️ כתיבת דוח - בחירת פרויקט, אישור הפורמט, השלמת שדות השומה (ידנית או בעזרת AI), והפקת הדוח לתוך Word. כולל דוח מקושר נתונים: כל שדה בדוח נשאר מחובר לפרויקט, ועריכה בוורד נשמרת חזרה לשומה. למדריך.
- 📄 בניית תבניות - הפיכת מסמך Word לתבנית של הארגון: מיפוי משתנים, תנאים, לולאות ותמונות, ושמירה כפורמט שאפשר להפיק ממנו דוחות לכל פרויקט. למדריך.
מה שרואים בחלונית תלוי בהרשאה ובחבילת הארגון. אם זמין רק כלי אחד - התוסף נכנס אליו ישירות, בלי מסך בחירה.
מה צריך כדי להתחיל
- הפעלה בארגון - התוסף נפתח רק לארגונים שהחבילה שלהם כוללת אותו. בהתקנה מוסבר איך מוודאים.
- התקנה ב-Word - דרך מרכז הניהול של Microsoft 365, או בקובץ התקנה בודד למחשב. מדריך ההתקנה.
- משתמש Quicker - מתחברים בחלונית עם אותו אימייל וסיסמה של המערכת. מדריך הכניסה.
גרסאות Word נתמכות
- Word למחשב (Windows ו-Mac) - Office 2019, Office 2021 ו-Microsoft 365. זו הסביבה המומלצת, והיחידה שבה עובד הדוח המקושר.
- Word בדפדפן - רוב היכולות עובדות: בניית תבניות, מילוי שדות והפקת דוח בחלון חדש. הדוח המקושר אינו זמין שם, כי הוא נשען על יכולת של הגרסה למחשב (טקסט מוסתר) כדי להעלים איזורים שאינם רלוונטיים.
קוד התוסף נטען מהשרת של Quicker בכל פתיחה, ולכן עדכונים מגיעים אוטומטית - אין צורך להתקין מחדש כשמשתחרר שיפור.
מפת המדריכים
- התקנת התוסף ב-Word - שלוש דרכי התקנה, עדכונים והסרה.
- כניסה לתוסף וניווט בחלונית - התחברות, מסך הכלים, והרשאות.
- כתיבת דוח שומה מתוך Word - האשף בארבעה צעדים.
- הדוח המקושר - עריכה דו-כיוונית ואיזורים מותנים.
- בניית תבנית מסמך בתוך Word - משתנים, מיפויים, שמירה.
- תנאים, לולאות ותמונות בתבנית - הכלים המתקדמים.
- מיפוי חכם: הפיכת דוח קיים לתבנית - ה-AI מציע, אתם מאשרים.
- פתרון תקלות בתוסף - הודעות שגיאה ומה עושים.
איך זה משתלב עם המערכת
התוסף אינו עולם נפרד - הוא ממשק נוסף לאותם נתונים:
- תבנית שנשמרת מהתוסף מופיעה מיד בתבניות המסמכים של הארגון, וזמינה בהפקת דוח שומה מתוך הפרויקט.
- שדות שממלאים בתוסף נשמרים לטופס השומה של הפרויקט, בדיוק כמו מילוי במערכת.
- מילוי ה-AI בתוסף הוא אותו מנוע של מילוי שאלון השומה בעזרת AI.