תבניות מסמכים - מסמכי Word מותאמים לארגון
מדריך לתתי-לשונית תבניות מסמכים ב-Quicker: העלאת תבנית Word, מיפוי משתנים מהשאלון למסמך (מחולל תבניות), הגבלה לפי סוג שומה וטופס, בדיקה והפקת מסמך לדוגמה, וספריית תבניות לדוגמה.
בתת-הלשונית תבניות מסמכים מעלים תבניות Word (.docx) מותאמות לארגון, שמהן מופקים מסמכי הדוח. תבניות אלה הן המסמכים המותאמים אישית שמופיעים בהפקת דוח שומה.
היכן: הגדרות ← טפסי שומה מותאמים ← תבניות מסמכים. זמין למנהלים.
העלאת תבנית
בכפתור העלה תבנית חדשה פותחים חלון ובו: שם המסמך, סוג שומה (אופציונלי - ריק חל על כל הסוגים), תבנית טופס קשורה (שממנה יישלפו המשתנים), סימון הצג מסמך זה רק לפרויקטים המשתמשים בטופס זה, וקובץ ה-.docx.
מיפוי המשתנים (מחולל תבניות)
כדי שהמסמך יתמלא בנתונים אמיתיים, ממפים בו משתנים. בכפתור מחולל תבניות נפתח אשף:
העלאת מסמך מקור - מעלים את ה-Word של המשרד (עם טקסט לדוגמה) ומקשרים לתבנית טופס.
מיפוי משתנים - בוחרים טקסט במסמך וממפים אותו לשדה מהשאלון; ניתן גם תנאים ולולאות (לשדות מרובים כמו תמונות).
סיכום - סוקרים את כל המשתנים שמופו.
סיום - התבנית מוכנה ומופיעה ברשימה.
בדיקה והפקה
לכל תבנית: בדיקה - הפקת מסמך לדוגמה עם נתונים אמיתיים כדי לוודא שהמיפוי נכון (דורש תבנית טופס קשורה); הורד, עריכה, ומחק.
ספריית תבניות לדוגמה
תחת ספריית תבניות לדוגמה אפשר להוריד תבניות .docx מוכנות (למשל שומת מקרקעין בסיסי, בנקאית, שומת רכוש) ולהתאים אותן - נקודת פתיחה נוחה.
חזרה לטפסי שומה מותאמים (סקירה).