כתיבת דוח שומה מתוך Word
מדריך מלא לכלי כתיבת הדוח בתוסף Word: אשף בארבעה צעדים - בחירת פרויקט, אישור פורמט, השלמת שדות השומה (כולל מילוי AI לכל סעיף והעלאת תמונות), והפקת הדוח לוורד בשלוש דרכים. כולל המתג בין שמירה לפרויקט למצב טיוטה.
כתיבת דוח מאפשרת להפיק דוח שומה מוגמר בלי לצאת מ-Word: בוחרים פרויקט, מאשרים את הפורמט, משלימים את השדות שחסרים, ומפיקים. כל הנתונים מגיעים מהפרויקט ב-Quicker, וכל מה שממלאים חוזר לשם.
היכן: כפתור Quicker בלשונית בית ← כרטיס ✍️ כתיבת דוח. הכלי דורש הרשאה בארגון; אם הכרטיס נעול בתג דורש שדרוג, פנו אלינו.
למעלה בחלונית מוצג פס התקדמות עם ארבעת הצעדים: פרויקט · פורמט · שדות · ייצור. אפשר ללחוץ על צעד שכבר עברתם כדי לחזור אליו.
צעד 1: בחירת הפרויקט
נפתחת רשימת פרויקטים אחרונים - עשרת הפרויקטים שעודכנו לאחרונה, עם עדיפות לפרויקטים שאתם השמאי המטפל בהם. מעליה שדה חיפוש לפי מספר פרויקט, עיר, רחוב או שם לקוח.
כל שורה מציגה את מספר הפרויקט והכתובת, ולצידה סוג השומה. לחיצה בוחרת ועוברת הלאה.
אם המסמך הפתוח הוא כבר דוח מקושר שנוצר קודם, יופיע למעלה כרטיס 📄 המשך עריכת הדוח עם שם הפרויקט. לחיצה על המשך חוזרת ישר לעריכה, בלי להפיק מחדש.
צעד 2: בחירת הפורמט
Quicker כבר יודע מה סוג השומה של הפרויקט, ולכן מציע את הפורמט המתאים ומסמן אותו מראש. כל פורמט מוצג עם תג:
- משויך - הפורמט שהוגדר ספציפית לפרויקט הזה. זו ברירת המחדל.
- תואם - פורמט שהוגדר כמתאים לסוג השומה של הפרויקט.
לצד השם מוצג גם כמה שדות התבנית מכילה וכמה מהם כבר מולאו בפרויקט - מדד מהיר לשאלה כמה עבודה נשארה.
כברירת מחדל מוצגים רק הפורמטים התואמים. החלף פורמט (הצג את כל הפורמטים) פותח את הרשימה המלאה - אפשר לבחור כל פורמט, גם כזה שאינו מוגדר תואם; תופיע אזהרה רכה, אבל ההחלטה שלכם.
אם מופיעה ההודעה "לפורמט שנבחר אין משתנים ממופים" - התבנית לא מכילה שדות של Quicker, והדוח ייווצר ריק מנתוני הפרויקט. בחרו פורמט אחר, או מפו את התבנית קודם.
מכאן שתי דרכים: 🔗 צור דוח והשלם נתונים במסמך (הדוח המקושר - הדרך המהירה, ראו המדריך הייעודי), או מילוי שדות בפאנל לפני היצירה שממשיך לצעד 3.
צעד 3: השלמת השדות
הטופס נטען בדיוק כפי שהוא מופיע ב-Quicker: אותם סעיפים, אותו סדר, אותן קבוצות חוזרות ואותם תנאי תצוגה. מה שמולא כבר בפרויקט מופיע מלא; מה שחסר - ריק וממתין.
- סעיפים נפתחים ונסגרים בלחיצה על הכותרת.
- קבוצה חוזרת (חדרים, השוואות, בעלים) מציגה כמה שורות מולאו, ואפשר להוסיף ולערוך שורות.
- שדות תמונה מאפשרים העלאת תמונות ישירות מהחלונית, עם בחירת גודל, יישור ומרווח. העיצוב חל על המסמך בלבד ואינו נשמר בפרויקט.
מילוי בעזרת AI
לכל סעיף שהוגדר לו מילוי AI מופיע בכותרת כפתור ✨ מלא עם AI. לחיצה מריצה את מנוע המילוי של Quicker על מסמכי הפרויקט - אותו מנוע של מילוי שאלון השומה בעזרת AI.
התוצאה אינה נכתבת אוטומטית. נפתחת רשימת הצעות - "N הצעות מה-AI · סמנו מה להחיל" - עם ערך לכל שדה ורמת ודאות. מסירים סימון מהצעות שלא רוצים, ולוחצים החלת N הצעות. אם ה-AI לא מצא נתונים, תופיע הודעה מתאימה ולא תיווצר הצעה.
הדוח נחתם על ידי אדם. לכן כל הצעה של ה-AI עוברת דרך העיניים שלכם לפני שהיא נכנסת לטופס.
שמירה לפרויקט או לדוח בלבד
בתחתית הצעד יש סימון: שמור את הערכים שמולאו לפרויקט (אחרת - לדוח זה בלבד).
- מסומן (ברירת המחדל) - הערכים נשמרים לטופס השומה של הפרויקט ויהיו שם גם בפעם הבאה. זו ההתנהגות הנכונה ברוב המקרים - הנתונים שייכים לפרויקט.
- לא מסומן - מצב טיוטה: הערכים נכנסים לדוח הנוכחי בלבד ואינם משנים את הפרויקט. שימושי לבדיקת תרחיש או להפקת גרסה חד-פעמית.
צעד 4: ייצור הדוח
מוצג סיכום - פרויקט, פורמט, וכמה שינויים ממתינים ולאן הם ילכו - ושלוש דרכים להפיק:
- 📄 צור דוח בחלון חדש - הדוח נפתח כמסמך Word חדש. המסמך שפתוח עכשיו אינו נוגע. זו הדרך הבטוחה, והיא זמינה בכל גרסה.
- 🔗 דוח מקושר נתונים - הדוח נכנס למסמך הנוכחי, וכל שדה בו נשאר מחובר לפרויקט: עריכה בוורד נשמרת חזרה לשומה. דורש Word למחשב. מדריך מלא.
- ↧ הזרק למסמך הנוכחי - מחליף את כל תוכן המסמך הפתוח בדוח, בלי קישור לנתונים. התוסף מבקש אישור לפני ההחלפה.
אחרי ההפקה מופיע מסך הצלחה, וממנו אפשר 🔄 ליצור את הדוח שוב (למשל אחרי עדכון נתונים ב-Quicker) או לעבור לפרויקט אחר. החלונית הנוכחית נשארת כמרכז השליטה גם כשהדוח נפתח בחלון אחר.
אם ההפקה מסתיימת באזהרות (למשל תמונה חסרה או מפה שלא נטענה), הן יוצגו מעל הדוח ברשימה. הדוח נוצר - אבל שווה לבדוק את מה שנכתב שם.
מקרים מיוחדים
- לפרויקט אין טופס שומה משויך - צעד השדות מדלג עם הודעה, ואפשר להמשיך ישר לייצור.
- שדות חובה ריקים - אינם חוסמים הפקה. הדוח ייווצר עם המקומות האלה ריקים.
- החלפת פרויקט באמצע - חזרה לצעד הפרויקט ובחירה אחרת מנקה את מה שמולא לפרויקט הקודם, כדי שערכים לא ידלפו בין תיקים.
חזרה לסקירת תוסף Word.