ייצוא תיקים לאקסל (דרך חיפוש מתקדם)
מדריך לייצוא תיקים לאקסל ב-Quicker: כיצד מסננים בחיפוש מתקדם ומייצאים את רשימת התיקים (פרויקטים, לקוחות, לידים או משימות) לקובץ Excel.
אפשר לייצא רשימת תיקים (פרויקטים) - וגם לקוחות, לידים או משימות - לקובץ Excel, ישירות מתוצאות החיפוש המתקדם. שימושי להפקת דוחות, גיבוי, או עבודה עם הנתונים בחוץ.
הייצוא מתבצע מדף תוצאות החיפוש המתקדם - קודם מסננים, ואז מייצאים את מה שהתקבל.
איך מייצאים
פותחים חיפוש מתקדם (מתיבת החיפוש בסרגל העליון).
בוחרים את סוג הרשומה (למשל פרויקטים) וממלאים את הסינונים הרצויים.
לוחצים חיפוש - ומגיעים לדף התוצאות.
בראש דף התוצאות לוחצים על כפתור ה-Excel (ייצוא לאקסל) - והקובץ יורד.
מה מיוצא
מיוצאות כל התוצאות שתואמות לסינון (לא רק העמוד המוצג), עם העמודות שבטבלה. הקובץ הוא Excel בכיווניות מימין לשמאל, בשם תוצאות חיפוש - [סוג].xlsx (למשל "תוצאות חיפוש - פרויקטים.xlsx"). תאריכים וסכומים מעוצבים בהתאם.
צמצמו את הסינון לפני הייצוא כדי לקבל בדיוק את התיקים שאתם צריכים - הייצוא כולל את כל התוצאות התואמות, ולא רק שורות מסומנות.
הייצוא כפוף להרשאות שלכם: משתמש רגיל מייצא רק את התיקים שלו. החיפוש המתקדם אינו זמין בכל המסלולים.
דוגמאות שימוש
דוגמה 1: כל הפרויקטים שהושלמו השנה
מסננים בחיפוש מתקדם לפי סטטוס הושלם וטווח תאריכים, ומייצאים את הרשימה לאקסל לדוח שנתי.
דוגמה 2: רשימת לקוחות
בוחרים בחיפוש מתקדם לקוחות, מסננים לפי עיר, ומייצאים את הרשימה.
דוגמה 3: תיקים של שמאי
מנהל מסנן לפי שמאי אחראי ומייצא את כל התיקים שלו לאקסל.