הגדרות גביה ותשלומים - קטלוג, פריסות, מספור וברירות מחדל

לשונית גביה ותשלומים בהגדרות הארגון מרכזת את מה שהמשרד מגדיר לגבי מחירים וגבייה. היא נמצאת בהגדרות, אחרי הלשונית אפשרויות בחירה, וזמינה למשתמשים עם ההרשאה שינוי הגדרות ארגון.

מבנה הלשונית

הלשונית בנויה מארבעה סקשנים מתקפלים. אחרי שינוי מופיעים בתחתית הכפתורים שמירה וביטול שינויים, ושמירה אחת שומרת את כל הלשונית.

קטלוג פירוטים למרכיבי מחיר

טבלת הפריטים מציגה לכל פריט את השם, את הפירוט כפי שייכתב, את הסכום, ותגיות: מע״מ, עלות נלווית, סוגי שומה ותבנית פריסה.

• פריט חדש - פותח את חלון הפריט. ליצירה ועריכה של פריט.
• כוכב (ב״מ) - מסמן את פריט ברירת המחדל, שממלא את המרכיב הראשון. לחיצה נוספת מבטלת את הסימון.
• תצוגה מקדימה על - בחירה בין פרויקט לדוגמה לבין אחד מעשרת הפרויקטים האחרונים. עמודת הפירוט מציגה את הנוסח על הפרויקט שנבחר.
• גרירה - סדר הפריטים בטבלה הוא הסדר ברשימת הקטלוג במרכיבי המחיר.
• עריכה והעברה לארכיון - בסוף כל שורה. פריט בארכיון לא מוצע יותר, ומרכיבים קיימים לא משתנים. הצגת פריטים בארכיון מאפשרת להחזיר פריט, או לערוך אותו בלחיצה על שמו. אי אפשר להחזיר פריט ששמו תפוס בינתיים על ידי פריט פעיל - קודם משנים את אחד השמות.

כשספק החשבוניות המחובר הוא ריווחית, סימן אזהרה ליד פירוט מסמן שהוא ארוך מ-100 תווים, ולכן ייחתך בחשבונית.

תבניות פריסת תשלומים

תבנית פריסה קובעת איך מפצלים מרכיב לתשלומים, למשל 30% מקדמה בפתיחה ו-70% במסירת השומה. לכל תבנית מוצג סיכום החלקים: האחוז, ומתי כל תשלום חל. תבנית פריסה חדשה פותחת את חלון התבנית. סימן אזהרה ליד תבנית מסמן שאחד השלבים שלה כבר לא קיים בתהליך. למדריך תבניות הפריסה.

מרכיבי מחיר - מספור תשלומים וברירות מחדל

מספור תשלומים במרכיב שפוצל

הנוסח שמתווסף לפירוט של כל תשלום:

• תשלום 1 מתוך 3 - ברירת המחדל.
• תשלום 1/3.
• תשלום 1 - בלי מספר התשלומים הכולל. מתאים למשרד שמוסיף תשלומים בדיעבד.
• תשלום ראשון, שני, שלישי… - במילים, עד שנים עשר.
• 1/3.
• נוסח מותאם אישית - נוסח חופשי עם {n} (מספר התשלום), {total} (מספר התשלומים) ו-{ordinal} (ראשון, שני...), למשל "חלק {n} מתוך {total}". הנוסח חייב לכלול את {n}.

מיקום המספור בפירוט

• בסוגריים - "שומת מקרקעין - הרצל 12 (תשלום 1 מתוך 3)".
• אחרי מקף - "שומת מקרקעין - הרצל 12 - תשלום 1 מתוך 3".

מתחת לבחירה מוצגת דוגמה לתשלום השני מתוך שלושה. בתבנית פירוט אפשר גם למקם את המספור במקום אחר, בעזרת המשתנה מספור התשלום.

חובה לבחור פריט מהקטלוג

כשהאפשרות מסומנת, אי אפשר לשמור מרכיב מחיר בלי פריט: לא בעורך מרכיבי המחיר, לא באשף הקמת הפרויקט, לא בטופס הליד, ולא ב-API או בעוזר ה-AI. את נוסח הפירוט עדיין אפשר לערוך: החובה היא לשייך את המרכיב למוצר, כדי שהדוח לפי מוצר יהיה שלם. האפשרות זמינה רק כשיש בקטלוג לפחות פריט פעיל אחד.

• מרכיבים קיימים בלי פריט לא נחסמים עד שמשנים בהם סכום או פירוט.
• מרכיבים שעוברים ולא נכתבים מחדש - בהמרת ליד לפרויקט, בשכפול פרויקט או ליד, ובייבוא - לא נחסמים.

בתוספת מע״מ כברירת מחדל

כשמסומן, מרכיב מחיר חדש נפתח במצב בתוספת מע״מ. פריט קטלוג יכול לקבוע הגדרת מע״מ משלו, והיא גוברת.

חשבוניות וסליקה

• הפקת חשבוניות וסליקת אשראי - הספק המחובר לכל אחד, או "לא מחובר". הכפתור ניהול החיבורים מעביר לחשבונות מחוברים, שם מחברים ספקים.
• שליחת החשבונית/קבלה ללקוח במייל לאחר תשלום בכרטיס - כשמסומן (ברירת המחדל), המסמך שמופק אחרי תשלום בכרטיס נשלח ללקוח במייל.

הנוסח הקבוע בתחתית "חשבון שכר טרחה" נשאר בהגדרות מסמכים.

שגיאות בשמירה

לפני השמירה המערכת בודקת את הקטלוג. אם משהו לא תקין, מוצגת הודעה אדומה מעל כפתורי השמירה - למשל שם פריט כפול, תבנית עם משתנה לא מוכר, או תבנית פריסה שלא מסתכמת ל-100%. להודעות ולפתרונן.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: מחיר קבוע לשומה למשכנתא

המשרד גובה 1,500 ₪ על כל שומה למשכנתא. המנהל יוצר את הפריט שומה למשכנתא עם סכום ברירת מחדל 1,500 ומסמן לו את סוג השומה "שומה למשכנתא". מעכשיו כל פרויקט כזה נפתח עם מרכיב מחיר מוכן.

דוגמה 2: מספור שמתאים לתשלומים בדיעבד

במשרד מוסיפים לא פעם תשלום אחרי שהראשון כבר הופק. המנהל בוחר את הפורמט תשלום 1, כך שאף תשלום לא נושא "מתוך" שמתיישן.

דוגמה 3: דוח לפי מוצר שלם

המנהל רוצה לדעת כמה הכנסות מגיעות מכל שירות. הוא מסמן חובה לבחור פריט מהקטלוג, ומעכשיו כל מרכיב חדש משויך למוצר.