שאלות נפוצות - קטלוג פירוטים ותשלומים

האם חייבים להגדיר קטלוג?

לא. ארגון בלי פריטים בקטלוג כותב את הפירוט ידנית, כמו קודם. גם בלי קטלוג אפשר לפצל מרכיב לתשלומים עם מספור. הקטלוג מוסיף מילוי אוטומטי ובחירה מהירה.

מה קורה למרכיבי מחיר שכבר קיימים?

הם נשארים כמו שהם, עם פירוט ידני. אפשר לשייך אותם לפריט בדיעבד מכפתור התגית בעורך: השיוך לא משנה את הפירוט, הסכום או המע״מ.

שיניתי תבנית של פריט. למה המרכיבים הקיימים לא השתנו?

כל מרכיב שומר את הנוסח שממנו נבנה. שינוי תבנית חל רק על מרכיבים חדשים, כדי שתיקון בהגדרות לא ישנה מרכיבים שכבר נקבעו. כדי להעביר מרכיב קיים לנוסח החדש, בחרו בו מחדש את הפריט מכפתור התגית. אם הפירוט שלו ידני, לחצו מתחתיו חזרה לפירוט האוטומטי.

תיקנתי כתובת בפרויקט. האם הפירוט יתעדכן?

כן, אם המרכיב אוטומטי ועוד לא הופק. מרכיב ידני (שהקלדתם בו) או מרכיב שכבר נכלל בחשבון עסקה או בתקבול לא משתנה.

האם חשבונית שכבר הופקה יכולה להשתנות?

לא. מרכיב שנכלל בחשבון עסקה או בתקבול נעול, והטקסט במסמך שהופק לא משתנה בשום מצב.

למה המרכיב הראשון לא התמלא?

• אין פריט ברירת מחדל, ואין פריט שמשויך לסוג השומה של הפרויקט.
• לפרויקט כבר יש מרכיבי מחיר. המילוי האוטומטי חל רק על רשימה ריקה.
• הפריט הועבר לארכיון.

מה ההבדל בין "פיצול לתשלומים" ל"פיצול לכל הלקוחות"?

פיצול לתשלומים (✂ בשורת המרכיב) מחלק את התשלום של לקוח לכמה מועדים, עם מספור. פיצול לכל הלקוחות (כפתור בתחתית העורך, בפרויקט עם כמה לקוחות) מחלק סכום בין הלקוחות, ויוצר שורה לכל לקוח.

אפשר למחוק פריט מהקטלוג?

לא - מעבירים אותו לארכיון. כך מרכיבים ודוחות ישנים ממשיכים לזהות את הפריט. פריט בארכיון לא מוצע יותר, ואפשר להחזיר אותו בכל זמן.

למה מספר הפרויקט לא מופיע בפירוט באשף?

לפרויקט חדש אין עדיין מספר. מוצגת ההודעה מספר הפרויקט יתווסף בשמירה, והמספר נכנס לפירוט ברגע השמירה.

הוספתי תשלום לקבוצה. למה בתשלום הראשון עדיין כתוב "מתוך 3"?

התשלום הראשון כבר הופק ולכן נעול. התשלומים הפתוחים ממוספרים מחדש, והתשלום שהופק מסומן הופק בנוסח קודם. משרד שמוסיף תשלומים בדיעבד יכול לבחור את פורמט המספור תשלום 1.

מי יכול לערוך את הקטלוג?

משתמשים עם ההרשאה שינוי הגדרות ארגון. בחירת פריטים בעורך מרכיבי המחיר פתוחה לכל מי שיש לו עריכת פרטי תשלום.