מרכיבי מחיר מהקטלוג - בחירת פריט ופירוט אוטומטי

עורך מרכיבי המחיר מופיע בשלושה מקומות: בלשונית גביה ותשלומים של הפרויקט (כפתור הגדרת מרכיבי מחיר), בשלב תשלום והערות של אשף הקמת פרויקט, ובאותו שלב באשף הליד. כשלארגון יש קטלוג פירוטים, העורך משתמש בו בשלושתם.

מבנה השורה

לכל מרכיב שורה אחת, וכל השדות בה בגובה אחיד:

• גרירה - שלושת הקווים בקצה השורה משנים את הסדר.
• פעולות - מחיקה (או מנעול במרכיב נעול), אוטומציית גבייה ⚡ (כשלארגון מוגדר תהליך עבודה), ופיצול לתשלומים ✂. פעולה שאינה זמינה בשורה משאירה מקום ריק, כך שהאייקונים מיושרים בין השורות.
• עלויות נלוות - מוצג כשיש יותר ממרכיב אחד, ולא במרכיב הראשון.
• סכום - ומתחתיו סכום המע״מ, כשהמרכיב בתוספת מע״מ.
• פירוט - שדה הטקסט, ולצידו כפתור הקטלוג (תגית). מתחתיו שורת מצב קטנה.
• בתוספת מע״מ, תאריך לגביה, ושיוך ללקוח בפרויקט עם כמה לקוחות.

המרכיב הראשון מתמלא לבד

ברשימת מרכיבים חדשה, המרכיב הראשון נפתח עם פריט:

1. הפריט שמשויך לסוג השומה של הפרויקט או הליד, אם יש כזה.
2. אחרת, פריט ברירת המחדל (המסומן בכוכב).

הפירוט נבנה מפרטי הפרויקט, והסכום מתמלא מסכום ברירת המחדל. באשף, הכתובת והגוש והחלקה שהזנתם בשלבים הקודמים כבר מופיעים בפירוט. אם משנים את סוג השומה (באשף הפרויקט או בטופס הליד) ועוד לא שיניתם במרכיב סכום, פירוט או מע״מ, הוא מתחלף לפריט של סוג השומה החדש, או לפריט ברירת המחדל. אם אין כזה, המרכיב נשאר כמו שהוא.

בחירת פריט

• מהכפתור - לחיצה על כפתור התגית ליד הפירוט פותחת את הקטלוג. לכל פריט מוצגים השם, כוכב לפריט ברירת המחדל, הסכום, ומתחת הפירוט כפי שייכתב בפרויקט הזה. כשנבחר פריט הכפתור ירוק, ושם הפריט מוצג במעבר עכבר.
• בהקלדה - כשמתחילים להקליד בשדה הפירוט, מוצגים פריטים ששמם מתאים. בחירה בהצעה מחילה את הפריט.
• ללא פריט (פירוט ידני) - בתחתית תפריט הקטלוג. מנתק את המרכיב מהפריט, והפירוט נשאר כפי שהוא.

בחירת פריט כותבת את הפירוט מהתבנית, וממלאת את הסכום, המע״מ והעלות הנלווית מברירות המחדל של הפריט, אבל רק בשדות שעוד לא שיניתם במרכיב.

פירוט אוטומטי ופירוט ידני

• אוטומטי - מתחת לשדה מוצג אוטומטי. הפירוט מתעדכן לפי פרטי הפרויקט בזמן אמת.
• ידני - הקלדה בשדה הופכת את הפירוט לשלכם. הוא לא ישתנה יותר לבד, והשיוך לפריט נשמר.
• חזרה לפירוט האוטומטי - מוצג מתחת לפירוט ידני של מרכיב עם פריט, ומחזיר את הנוסח מהתבנית של הפריט.

הפירוט מתעדכן גם אחרי השמירה

מרכיב אוטומטי ממשיך לעקוב אחרי הפרויקט גם אחרי שנשמר. תיקון כתובת, גוש וחלקה, סוג שומה או מספר פרויקט, וגם שינוי שם הלקוח, מעדכנים את הפירוט של כל המרכיבים האוטומטיים שעוד לא הופקו - בלי לפתוח את העורך.

כששינוי בעורך משנה את הנוסח של מרכיב שמור - למשל גרירה שמשנה את מספור התשלומים, פיצול, מחיקת תשלום מקבוצה או שינוי השיוך ללקוח - מוצג בשורת המצב שמתחת לפירוט עודכן לפי פרטי הפרויקט, ובמעבר עכבר מוצג הנוסח הקודם. הנוסח החדש נשמר בלחיצה על שמירה.

מספר הפרויקט באשף ובליד

בפרויקט חדש עוד אין מספר פרויקט, ולכן מתחת לפירוט שמשתמש בו מוצג מספר הפרויקט יתווסף בשמירה. בליד מוצג מספר הפרויקט יתווסף בהמרה לפרויקט, והמספר אכן נכנס לפירוט כשהליד הופך לפרויקט.

מרכיבים קיימים ושיוך בדיעבד

מרכיבים שנוצרו לפני הקטלוג הם ידניים. בחירת פריט מכפתור התגית במרכיב קיים רק משייכת אותו לפריט: הפירוט, הסכום והמע״מ נשארים כמו שהם. כך משייכים מרכיבים ישנים לדוח לפי מוצר בלי לשנות אותם. אם רוצים גם את נוסח התבנית, לוחצים חזרה לפירוט האוטומטי. בחירת פריט מתוך ההצעות שבהקלדה כן מחילה את התבנית, כי אתם כותבים פירוט חדש.

מרכיב נעול

מרכיב שכבר נכלל בחשבון עסקה או בתקבול מסומן במנעול ומוצג באפור. אי אפשר לשנות בו סכום, פירוט, תאריך, מע״מ או עלות נלווית, ואי אפשר למחוק אותו, כי הטקסט שלו כבר מופיע במסמך שהופק. אוטומציית הגבייה מוצגת בו לקריאה בלבד. שני דברים עדיין אפשריים:

• שיוך לפריט - כפתור התגית פעיל, לצורך הדוחות. המסמך עצמו לא משתנה.
• צירוף לפיצול - כשמוסיפים תשלום נוסף אחרי מרכיב נעול, הוא נכנס לאותה קבוצת תשלומים.

כשהנוסח שהיה נבנה היום למרכיב נעול שונה מהנוסח שהופק (למשל כי מספור התשלומים השתנה), מוצג לידו הופק בנוסח קודם.

חובת בחירת פריט

אם הארגון הפעיל את חובה לבחור פריט מהקטלוג, מרכיב חדש או מרכיב שנערך בלי פריט מסומן יש לבחור פריט מהקטלוג, ובתחתית העורך מוצג כמה מרכיבים חסרים. עד שבוחרים פריט אי אפשר לשמור - לא את מרכיבי המחיר, לא את הפרויקט באשף ולא את הליד. בליד, השמירה מעבירה לשלב תשלום והערות כדי להשלים. מרכיבים ישנים בלי פריט לא נחסמים כל עוד לא נוגעים בהם.

אורך הפירוט וריווחית

כשספק החשבוניות המחובר הוא ריווחית, פירוט ארוך מ-100 תווים מסומן ייחתך בחשבונית, כי ריווחית חותכת את תיאור השורה באורך הזה.

פיצול בין לקוחות

בפרויקט עם כמה לקוחות, החלון פיצול לכל הלקוחות יוצר שורת מחיר לכל לקוח. כשיש קטלוג, בחלון יש גם פריט מהקטלוג, ובו נבחר מראש הפריט של סוג השומה של הפרויקט, ואם אין - פריט ברירת המחדל. הפירוט נבנה מהתבנית, ועם הוסף את שם הלקוח לתיאור (מומלץ) נוסף לכל שורה שם הלקוח שלה. הקלדה בשדה פירוט המרכיב הופכת את הפירוט לידני.

תיאור אוטומטי בחשבון עסקה

בעריכת חשבון עסקה, ליד מרכיב שנבחר יש עיפרון לעריכת התיאור שלו במסמך, ובו כפתור הכוכב הגדרה של תיאור אוטומטי. התיאור נבנה מהתבנית של המרכיב, ואם אין לו - מהתבנית של הפריט שלו, מהתבנית של פריט ברירת המחדל, או מהנוסח הקבוע: סוג שומה, מספר פרויקט, רחוב ומספר, עיר. השינוי חל על חשבון העסקה בלבד, לא על המרכיב.

המרת ליד ושכפול פרויקט

מרכיבי מחיר מהליד עוברים לפרויקט עם הפריט שלהם, והפירוט האוטומטי נבנה מחדש מפרטי הפרויקט החדש, כולל מספר הפרויקט. גם בשכפול פרויקט, הפירוט נבנה מחדש לפרויקט החדש.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: פרויקט חדש בלי להקליד מחיר

השמאי פותח פרויקט, ממלא כתובת וגוש וחלקה ובוחר סוג שומה. בשלב תשלום והערות כבר מחכה מרכיב עם הפירוט והסכום הנכונים, והוא לוחץ שמירה.

דוגמה 2: תיקון כתובת אחרי הפתיחה

אחרי פתיחת הפרויקט מתגלה טעות במספר הבית. השמאי מתקן אותה בפרטי הפרויקט, ופירוט המרכיב מתעדכן מעצמו לפני שהופק חשבון העסקה.

דוגמה 3: שיוך מרכיבים ישנים לדוח

המנהל פותח פרויקט ישן, ובכל מרכיב בוחר את הפריט המתאים מכפתור התגית. הפירוטים לא משתנים, והמרכיבים עוברים בדוח הכנסות לפי מוצר מ"ללא פריט" לפריט שלהם.