מדריך לתבניות פריסת תשלומים: הגדרת חלוקה קבועה (אחוזים ומועדים), שיוך תשלום לשלב בתהליך העבודה, הצעת תבנית לפי פריט, הפעלה בחלון הפיצול, וחיבור לפעולה 'הפקת קישור לתשלום' לגבייה אוטומטית מקצה לקצה.

איך משתמשים בקטלוג הפירוטים מחוץ למסך: קריאת הקטלוג ב-API הציבורי, יצירת מרכיב מחיר לפי פריט (פירוט מהתבנית, סכום ומע״מ מברירות המחדל), קבוצות תשלומים, עדכון ושינוי פריט, והשימוש בקטלוג בצ׳אט ה-AI ובחיבור MCP.

תשובות לשאלות הנפוצות על קטלוג הפירוטים: האם חייבים להגדיר קטלוג, מה קורה למרכיבים קיימים, האם שינוי תבנית או כתובת משנה מרכיבים וחשבוניות, למה המרכיב הראשון לא התמלא, ומה ההבדל בין פיצול לתשלומים לפיצול בין לקוחות.

הודעות השגיאה והאזהרות של קטלוג הפירוטים ומרכיבי המחיר, ומה עושים: שגיאות בשמירת הגדרות הגביה, 'יש לבחור פריט מהקטלוג', 'הופק בנוסח קודם', פירוט שנחתך בחשבונית, מרכיב נעול, תשלום שלא יצא בו קישור, ושגיאות ב-API.

מדריך ללשונית גביה ותשלומים בהגדרות הארגון: קטלוג הפירוטים למרכיבי מחיר, תבניות פריסת תשלומים, מספור התשלומים ומיקומו בפירוט, חובת בחירה מהקטלוג, ברירת המחדל למע״מ, שליחת החשבונית לאחר תשלום בכרטיס, והספקים המחוברים.

סקירה של קטלוג הפירוטים ב-Quicker: רשימת השירותים שהמשרד גובה עליהם, עם תבנית פירוט שנבנית מפרטי הפרויקט וסכום ברירת מחדל. מילוי אוטומטי של מרכיב המחיר הראשון, פיצול לתשלומים עם מספור, תבניות פריסה וגבייה אוטומטית, דוח הכנסות לפי מוצר, ומפת המדריכים.

מדריך ליצירת פריט בקטלוג הפירוטים: שם, תבנית פירוט ממשתני הפרויקט עם תצוגה מקדימה חיה, סכום ברירת מחדל, מע״מ ועלות נלווית, פריט ברירת מחדל לפי סוג שומה, תבנית פריסה מוצעת, סדר, ארכוב, והבדיקות שהמערכת עושה.

הרשימה המלאה של המשתנים שאפשר לשלב בתבנית הפירוט של מרכיב מחיר: פרטי פרויקט ונכס, כתובת וגוש וחלקה משולבים, לקוח, ומספור תשלומים - עם דוגמה למשתנה, מה קורה כשאין ערך, איך זה עובד בליד, ואילו פרטים מוחרגים בכוונה.

מדריך לפיצול מרכיב מחיר לכמה תשלומים: חלון הפיצול (חלוקה שווה, באחוזים או בסכומים חופשיים, מועדים ותבנית פריסה), המספור האוטומטי ומיקומו, השאלה 'תשלום נוסף?' בהוספת מרכיב, הוצאה מפיצול, ומה קורה כשתשלום כבר הופק.

איך עובדים עם קטלוג הפירוטים בעורך מרכיבי המחיר: המרכיב הראשון שמתמלא לבד, בחירת פריט מהקטלוג או בהקלדה, פירוט אוטומטי שמתעדכן לפי הפרויקט מול פירוט ידני, שיוך מרכיבים קיימים לפריט, מרכיבים נעולים, חובת בחירת פריט, פיצול בין לקוחות ותיאור אוטומטי בחשבון עסקה.