כרטיס הלקוח - פרטים, עריכה ופרויקטים

כרטיס הלקוח מציג את כל פרטי הלקוח ואת הפרויקטים שלו במקום אחד. נפתח בלחיצה על שורה ברשימת הלקוחות, או מתוך פאנל הלקוח שבפרויקט. הדף בנוי משני אזורים: פרטי הלקוח מצד אחד, והפרויקטים שלו מהצד השני.

פרטי הלקוח

פאנל פרטי לקוח מציג: מספר לקוח, שם לקוח, מ. זהות / ח.פ. (אם הופעל בארגון), כתובת ועיר, טלפון ודואר אלקטרוני (כולל דוא״ל נוספים), והערות. הטלפון והדוא״ל הם קישורים ללחיצה ישירה.

עריכת לקוח

כפתור עריכת פרטי לקוח פותח את טופס הלקוח (אותו טופס משמש גם להוספת לקוח חדש):

• שם לקוח - שדה חובה.
• מ. זהות / ח.פ. - אם הופעל בארגון.
• טלפון.
• דואר אלקטרוני - שדה שמקבל כמה כתובות (עד חמש בסך הכול): הראשונה היא הראשית והשאר נוספות. מוסיפים כתובת בפסיק, רווח או Enter.
• כתובת למשלוח דואר ועיר.
• הערות.

בעת הקלדת שם, מספר זהות או טלפון, ההשלמה האוטומטית מציעה לקוחות קיימים; בחירה בלקוח קיים מקשרת אליו במקום ליצור חדש. בסיום לוחצים שמירה.

לקוח אב ולקוחות משנה

אפשר לבנות היררכיית לקוחות: בטופס יש סימון לקוח אב שמאפשר לשייך את הלקוח תחת לקוח אב קיים. בכרטיס מוצג פאנל פרטי לקוח אב עם כפתור מעבר ללקוח אב, וללקוח אב מוצג פאנל לקוחות משנה עם רשימת לקוחות המשנה שלו. שימושי לחברה עם סניפים או לקבוצת לקוחות קשורים.

פרויקטים ללקוח

פאנל פרויקטים ללקוח מציג טבלה של כל הפרויקטים של הלקוח - מספר, תאריך, סטטוס, כתובת, עיר, גוש חלקה, מגרש, קומה, סוג שומה, מטרת השומה וסוג נכס. לחיצה על שורה פותחת את הפרויקט. כפתור פרויקט חדש פותח פרויקט חדש שמקושר אוטומטית ללקוח. פרויקט שבו הלקוח הוא לקוח משני מסומן באייקון מתאים. אם ללקוח יש לקוחות משנה, מוצג גם פאנל פרויקטים של לקוחות משנה.

מחיקת לקוח

בתפריט שליד כפתור העריכה יש מחיקת לקוח (עם אישור). לא ניתן למחוק לקוח המקושר לפרויקטים - יש להסיר קודם את הקישור לפרויקטים. המחיקה אינה הפיכה.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: מבט על כל העבודה ללקוח

השמאי פותח את כרטיס הלקוח ורואה בפאנל הפרויקטים את כל השומות שביצע עבורו, כולל אלה שבהן הלקוח משני.

דוגמה 2: הוספת דוא״ל נוסף

ללקוח כתובת דוא״ל שנייה. השמאי לוחץ עריכת פרטי לקוח, מוסיף את הכתובת בשדה הדואר האלקטרוני, ושומר - מעתה אפשר לשלוח לשתי הכתובות.

דוגמה 3: חברה עם סניפים

לחברה כמה סניפים. המשרד מקים לקוח אב לחברה, ותחתיו לקוחות משנה לכל סניף, כך שאפשר לראות את הפרויקטים של כל סניף בנפרד ואת כולם יחד.