רשימת הלקוחות - ניהול הלקוחות של המשרד

מסך רשימת הלקוחות מרכז את כל לקוחות המשרד במקום אחד. מגיעים אליו מפריט לקוחות בתפריט הצד. כל לקוח יכול להיות מקושר לפרויקטים, והמסך הזה הוא נקודת הכניסה לניהול הלקוחות.

הוספת לקוח חדש

כפתור הוספת לקוח חדש פותח את טופס הלקוח. כשמקלידים שם או מספר זהות, המערכת מציעה לקוחות קיימים בהשלמה אוטומטית - כך נמנעים מכפילויות. פירוט מלא של הטופס נמצא בכרטיס הלקוח.

עמודות הטבלה

הטבלה מציגה שורה לכל לקוח, עם העמודות:

• מספר לקוח - מספר רץ של הלקוח.
• שם לקוח.
• מ. זהות / ח.פ. - מוצג רק אם האפשרות הופעלה בהגדרות הארגון.
• כתובת ועיר.
• טלפון ודוא״ל.

לחיצה על שורה פותחת את כרטיס הלקוח. ניתן למיין לפי מספר, שם, כתובת ועיר בלחיצה על כותרת העמודה.

מיון ועימוד

בתחתית הטבלה מוצג מונה הרשומות (X - Y מתוך Z רשומות), בורר רשומות בדף, וכפתורי מעבר בין הדפים. כשאין לקוחות מוצג אין רשומות, ובזמן טעינה טוען נתונים....

מנהל מול משתמש רגיל

משתמש רגיל שאין לו הרשאת גישה לפרויקטים של שמאים אחרים יראה רק לקוחות המקושרים לפרויקטים שלו. מנהל (או משתמש עם ההרשאה) רואה את כל לקוחות הארגון.

הגדרות שמשפיעות על המסך

• מספר זהות / ח.פ. ללקוח - מפעיל את עמודת ושדה מ. זהות / ח.פ..
• הסתרת לקוחות - כשמופעלת, פריט לקוחות מוסתר מהתפריט (לארגונים שאינם עובדים עם לקוחות).

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: מציאת לקוח קיים

השמאי פותח את לקוחות, ממיין לפי שם לקוח, ומאתר את הלקוח כדי לפתוח את הכרטיס שלו ולראות את כל הפרויקטים שלו.

דוגמה 2: הוספת לקוח לפני פתיחת פרויקט

לפני פתיחת פרויקט, המשרד מקים את הלקוח דרך הוספת לקוח חדש, וכך הפרטים מוכנים לקישור.

דוגמה 3: מניעת כפילויות

בעת הוספת לקוח, ההשלמה האוטומטית מציגה שכבר קיים לקוח בשם דומה - השמאי בוחר בקיים במקום ליצור כפילות.