סקירת הדשבורד - מסך הבית של Quicker

הדשבורד הוא מסך הבית שאליו מגיעים מיד לאחר ההתחברות ל-Quicker. הוא מרכז במבט אחד את כל מה שחשוב ליום העבודה: סיכומים, פרויקטים אחרונים, משימות, אירועים, וגרפים. מדריך זה סוקר כל אלמנט בדשבורד, ומסביר מה רואה מנהל לעומת משתמש רגיל.

ברכת פתיחה ופס הסינון

בראש הדשבורד מופיעה ברכה שמשתנה לפי שעת היום (בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב וכו׳) יחד עם שמכם. מתחתיה פס סינון שמשפיע על כל הווידג׳טים:

• תקופה - טווח הזמן להצגת הנתונים: שבוע אחרון, חודש אחרון (ברירת מחדל), 3, 6 או 12 חודשים אחרונים.
• שמאי - בורר השמאי, מוצג למנהלים בלבד כשיש יותר משמאי אחד בארגון. מאפשר לראות את נתוני שמאי מסוים.
• וידג׳טים (אייקון גלגל שיניים) - פתיחת חלון התאמת הדשבורד (ראו פרק ההתאמה האישית).

הסרגל העליון

הסרגל העליון מלווה אתכם בכל המסכים:

• לוגו - חזרה לדף הבית.
• חיפוש כללי - חיפוש בכל סוגי הפריטים. קיצור מקלדת: Ctrl+K (או Cmd+K במק).
• מה חדש - אייקון פעמון עם מונה עדכוני גרסה שטרם נקראו.
• התראות - פעמון עם מונה התראות שלא נקראו; בלחיצה נפתחת רשימה עם פעולות לכל התראה ואפשרויות סמן הכול כנקרא ומחק הכול.
• מעקב זמן - תזמון עבודה (אינו מוצג במסלול בסיסי).
• תפריט פרופיל - שם ואימייל, קישור להגדרות פרופיל, להגדרות ארגון, וליציאה מהמערכת.
• צ׳אט AI - עוזר הבינה המלאכותית (אם הופעל בארגון).

תפריט הצד

תפריט הניווט הראשי בצד המסך. בראשו פרטי המשתמש והארגון וכפתור פרויקט חדש לפתיחת פרויקט. פריטי התפריט:

• דף הבית - הדשבורד.
• פרויקטים - רשימה, לוח, יומן, מפה, ומשותף איתי.
• לקוחות - רשימת הלקוחות (ניתן להסתרה בהגדרות הארגון).
• מסמכים לחתימה - ניהול מסמכים דיגיטליים לחתימה (לפי הרשאה).
• תיבת דואר - הודעות, עם מונה הודעות שלא נקראו.
• משימות - רשימה, לוח ויומן.
• אירועים - רשימה ויומן.
• אנשי קשר - ספר הקשר.
• לידים - רשימה ולוח.
• מידע נדל״ן - מקורות מידע נדל״ני.
• כלים לשמאי - כלי עזר לשמאות.
• דוחות - תשלומים לפרויקטים, תנועות תשלום, פרויקטים שהושלמו ובביצוע, וזמני עבודה (מוצגים לפי הרשאה).
• תמיכה - סרטוני הדרכה, מרכז העזרה ופניות.
• הגדרות - הגדרות פרופיל והגדרות ארגון.
• תשלומים - חשבונית ומנוי (למנהלים).
• ניהול - אזור הנהלת המערכת (למנהלי מערכת בלבד).

כרטיסי הסיכום

שורת ארבעה כרטיסים קטנים בראש הדשבורד, כל אחד עם מספר ומחוון התקדמות, ולחיצה עליו מובילה לרשימה המלאה:

• פרויקטים - סך הפרויקטים, עם פילוח לפרויקטים לביצוע מול פרויקטים שהושלמו (באחוזים).
• לידים - סך הלידים, עם פילוח ללידים פתוחים מול לידים שהפכו לפרויקט.
• משימות - משימות לשבוע הקרוב, עם פילוח למשימות לביצוע מול משימות שבוצעו.
• ביקורים קרובים - מספר ביקורי הנכס המתוכננים בשבוע הקרוב.

הווידג׳טים המרכזיים

מתחת לכרטיסים מופיעים וידג׳טים גדולים יותר, זמינים לכל המשתמשים:

• פרויקטים אחרונים - טבלת הפרויקטים האחרונים: מספר פרויקט, תאריך יצירה, לקוח, כתובת, סטטוס ושמאי.
• לידים אחרונים - טבלת הלידים האחרונים (בעמודות דומות).
• פרויקטים בעבודה - גרף טבעת (דונאט) של הפרויקטים לפי סטטוס (ללא שהושלמו ומבוטלים).
• יומן משימות - תצוגת לוח חודשי של המשימות, צבועות לפי סטטוס: לביצוע, בביצוע, בוצעו.
• משימות לביצוע - רשימת המשימות הפתוחות לשבוע הקרוב: משימה, תאריך יעד, סטטוס ופרויקט.
• יומן אירועים - לוח חודשי של האירועים, מבחין בין ביקור בנכס לאירוע רגיל.
• אירועים קרובים - רשימת האירועים בשבוע הקרוב: אירוע, תאריך, שעה, סוג ופרויקט.
• ביצועי פרויקטים - גרף קו של 12 החודשים האחרונים: כמה פרויקטים נפתחו וכמה הושלמו בכל חודש.

וידג׳טים למנהל בלבד

למנהלים מוצגת שורת וידג׳טים נוספת עם נתוני המשרד כולו:

• הכנסות - גרף של 12 החודשים האחרונים עם שלושה ערכים: הכנסה (סך החיוב), התקבל (סכום ששולם בפועל), ויתרה לגביה.
• הכנסות לפי סוג שומה - גרף עמודות של ההכנסות לפי סוג השומה.
• ביצועי הצוות - טבלה לפי שמאי: כמה פרויקטים נפתחו, כמה הושלמו, ההכנסה והסכום שהתקבל.

ההבדל בין מנהל למשתמש רגיל

הדשבורד מתאים את עצמו להרשאה:

• משתמש רגיל - רואה את העבודה שלו בלבד: הפרויקטים, המשימות והאירועים שמשויכים אליו. אין בורר שמאי, אין וידג׳טים פיננסיים, ופריטי תפריט מסוימים (כמו דוחות ותשלומים) מוסתרים.
• מנהל - רואה את נתוני כל המשרד: בורר שמאי לסינון לפי אדם, וידג׳טי הכנסות וביצועי צוות, פאנל המסמכים לחתימה, וגישה לדוחות ולתשלומים.

התאמה אישית של הדשבורד

דרך אייקון וידג׳טים (גלגל השיניים) אפשר לעצב את הדשבורד לפי הצורך. הווידג׳טים מחולקים לקבוצות לפי גודל: קטן (S), בינוני (M), וניהול (למנהלים). לכל ווידג׳ט יש מתג הצגה או הסתרה, וניתן לגרור כדי לשנות את סדר ההצגה. ההגדרות נשמרות אוטומטית ואישיות לכל משתמש.

מצבי טעינה ומצב ריק

בזמן שליפת נתונים מוצג בווידג׳טים טוען נתונים. כאשר אין נתונים להצגה תופיע ההודעה אין רשומות (וברשימת ההתראות: אין התראות). זה תקין - המשמעות היא שאין פריטים בטווח שנבחר.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: שמאי פותח את יום העבודה

בבוקר, שמאי (משתמש רגיל) נכנס לדשבורד ומיד רואה בכרטיס משימות כמה משימות פתוחות לשבוע, בווידג׳ט אירועים קרובים את הביקורים והפגישות של היום, וברשימת משימות לביצוע את המשימות הדחופות. כך הוא מתכנן את היום בלי לחפש בין המסכים.

דוגמה 2: מנהל סוקר את ביצועי המשרד

בסוף החודש, מנהל מסתכל בווידג׳ט הכנסות כמה חויב, התקבל ונותר לגבייה, ובטבלת ביצועי הצוות כמה פרויקטים כל שמאי פתח והשלים. כך הוא מזהה במהירות צווארי בקבוק והזדמנויות.

דוגמה 3: סינון הדשבורד לשמאי ולתקופה

מנהל רוצה לבדוק את העומס של שמאי מסוים ברבעון האחרון. הוא בוחר את השמאי בבורר שמאי ואת 3 חודשים אחרונים בבורר התקופה - וכל הכרטיסים, הרשימות והגרפים מתעדכנים לנתוני אותו שמאי בלבד.